Ringkasan

Kontraksi pasar berlanjut di 2016 kartu kredit. Menurut Bank Sentral Federasi Rusia, pada akhir 2016, volume kartu bank yang diterbitkan meningkat 4,5%, sedangkan portofolio kartu kredit turun 4%. Pada tahun 2016, seperti pada tahun 2015, bank dengan hati-hati menerbitkan kartu kepada peminjam baru dan menaikkan suku bunga. Pada gilirannya, Rusia mengurangi permintaan kartu kredit dan kartu cerukan. Namun, pada 2017-2018 pembalikan tren dimungkinkan - di bawah pengaruh aktivasi sejumlah pemain utama, pemulihan bertahap permintaan konsumen dan stabilisasi umum situasi. Kesimpulan ini dibuat oleh para ahli OTP Bank.

Di Rusia, volume transaksi nontunai dan permintaan kartu bank meningkat. Pada saat yang sama, stagnasi telah diamati di pasar kartu kredit sejak tahun 2015. Faktor utama yang mempengaruhi kontraksi pasar kartu kredit adalah ketidakstabilan ekonomi yang dimulai pada akhir tahun 2014. Banyak bank membeku arah ini, beberapa menjadi lebih menuntut calon peminjam. Pendapatan penduduk negara tersebut telah menurun, dan mereka menggunakan kartu kredit dan produk kredit lainnya lebih sedikit. Menurut Rosstat, pendapatan riil penduduk pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,9% dibandingkan tahun 2015.

Meningkatkan konsentrasi di pasar kartu kredit. Pada akhir 2015, para pemain TOP-10 di pasar menguasai 79% pasar, dan pada akhir 2016, total pangsa mereka meningkat menjadi 82%.

Dinamika portofolio kartu kredit terbesar, rata-rata, mengulangi tren pasar secara umum. Pada tahun 2016, portofolio kartu banyak bank terasa "menurun".

Pada tahun 2017, pembalikan tren direncanakan - ada stabilisasi relatif dari situasi ekonomi, pasar pinjaman ritel secara keseluruhan "tidak membeku". Pada 2016, harga naik hanya 5,4%, yang merupakan minimum tahunan pasca-Soviet. Perlambatan pertumbuhan harga masih berlanjut di awal tahun 2017. Menurut Rosstat, pada akhir 2016, jumlah pengangguran turun 0,5% (setahun sebelumnya meningkat 7,4%). Perputaran melambat pengecer. Pasar pinjaman ritel tumbuh sebesar 1,7% tahun lalu setelah penurunan 6,4% pada tahun 2015. Para ahli memperkirakan pemulihan permintaan konsumen di tahun ini. Kementerian Pembangunan Ekonomi sedang mengembangkan program pertumbuhan ekonomi baru, yang menurutnya PDB Federasi Rusia diproyeksikan tumbuh sebesar 2% pada tahun 2017.

Perbankan yang pertumbuhan portofolionya sedikit melambat, mulai lebih aktif mempromosikan kartu kredit, dan menawarkan produk baru. Menurut Institut "Pusat Pengembangan" HSE, tingkat pertumbuhan pinjaman ritel pada 2017 dapat melebihi 7%. Pada saat yang sama, kartu kredit dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pasar, dan pertumbuhan yang lebih tinggi (10-15%) diharapkan di segmen ini.

Plastik sedang populer

Menurut statistik Bank Sentral Federasi Rusia, pada akhir 2016, volume penerbitan kartu bank Rusia meningkat 4,5%: jumlah kartu plastik valid yang dikeluarkan oleh lembaga kredit Rusia mendekati 255 juta lembar (254,8 juta kartu). Jadi, untuk setiap penduduk negara saat ini, ada sekitar 1,7 kartu bank.

Penggunaan kartu bank di negara ini semakin meningkat - orang Rusia semakin menggunakannya untuk pembayaran dan pembelian sehari-hari. Permintaan kartu sebagai alat pembayaran nontunai dibuktikan dengan tingginya tingkat pertumbuhan transaksi kartu nontunai yang dipertahankan selama beberapa tahun ini. Sebagai perbandingan: pada tahun 2009, dari 100 pembayaran yang dilakukan oleh warga negara dan badan hukum, hanya 21 yang dilakukan dengan kartu bank, pada tahun 2016 angka ini menjadi 71 (meningkat 3,4 kali). Secara total volume perdagangan, pangsa pembayaran barang dan jasa dengan kartu meningkat dari 3,5% pada tahun 2009 menjadi 30,5% pada tahun 2016.

Menurut statistik Bank Sentral Federasi Rusia, pada tahun 2016, di Rusia dan di luar negeri, orang Rusia melakukan 17,9 miliar transaksi dengan kartu dalam jumlah 51,2 triliun rubel. Indikator ini meningkat dibandingkan tahun 2015 masing-masing sebesar 36,2 dan 23,4%. Rata-rata, sepanjang tahun, satu penduduk negara itu melakukan lebih dari 120 operasi untuk 349,7 ribu rubel, dan pada 2015 angka-angka ini secara signifikan lebih rendah dan berjumlah 90 operasi untuk 283,8 ribu rubel.

Jatuhnya pasar kartu kredit

Tren positif untuk pembayaran nontunai selama dua tahun terakhir tidak memiliki refleksi paralel di pasar kartu kredit. Pada 2015-2016 ada kecenderungan penurunan penggunaan kartu kredit. Jadi, sampai 2014 inklusif, jumlah kartu kredit tumbuh terus, di 2015 turun 7%, dan jika kita mengambil hasil agregat untuk kartu kredit dan kartu cerukan, maka 6%.

Faktor utama yang mempengaruhi kontraksi pasar kartu kredit adalah ketidakstabilan ekonomi yang dimulai pada akhir tahun 2014. Pendapatan Rusia turun, pengangguran mulai tumbuh, dan setelah itu, kemampuan peminjam untuk melayani pinjaman menurun.

Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan peningkatan kenakalan, dan kartu kredit (serta pinjaman tanpa jaminan) menjadi salah satu segmen kredit "kejutan" pertama dalam hal ini. Bank, pada gilirannya, menjadi berhati-hati dalam menerbitkan kartu baru, mengkonfirmasi dan memperluas batas, dan suku bunga meningkat tajam (lihat data tentang dinamika suku bunga pada kartu kredit, tabel 2). Saat memperbarui kartu kredit untuk istilah baru bank juga menaikkan suku bunga. Beberapa organisasi kredit bahkan membekukan arah ini.

Tren logis berikutnya adalah bahwa Rusia secara bertahap mengurangi selera mereka untuk sumber daya yang dipinjam selama periode yang ditentukan, mulai menunda pembelian dan berusaha untuk hidup "sesuai kemampuan mereka". Menurut Rosstat, pendapatan riil penduduk pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5,9% dibandingkan tahun 2015.

Plus, konsentrasi di segmen kartu kredit cukup tinggi: 2/3 dari volume pasar jatuh pada 5 pemain teratas (73% menurut Frank RG). Penurunan aktivitas bahkan satu bank di pasar akan mempengaruhi hasil keseluruhan, dan banyak yang memilih strategi yang lebih hati-hati.

Pada tahun 2016, tren penurunan jumlah kartu kredit di tahun 2015 terus berlanjut: total jumlah kartu kredit dan kartu cerukan menurun sebesar 4%. Benar, jumlah kartu kredit yang baru diterbitkan meningkat sebesar 2% (Tabel 1).

Tabel 1. Dinamika penerbitan kartu kredit dan kartu cerukan

Sumber: CBR, perhitungan Bank OTP

Diagram 1. Dinamika penerbitan kartu kredit dan kartu dengan cerukan

Prakiraan Pengembangan Pasar

Pada awal tahun 2017, perekonomian relatif stabil.

Pada 2016, harga naik hanya 5,4%, yang merupakan minimum tahunan pasca-Soviet. Perlambatan harga masih berlanjut di awal tahun 2017. Bank Sentral Federasi Rusia sedang mengejar kebijakan moneter yang agak ketat untuk mengkonsolidasikan tren penurunan inflasi untuk waktu yang lama.

Menurut Rosstat, pengangguran terus rendah (5,3%, atau 4,2 juta orang, pada bulan Desember). Pada akhir tahun 2016, jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,5% (setahun sebelumnya meningkat sebesar 7,4%).

Pada tahun 2016, omset perdagangan ritel terus menurun – sebesar 5,2% menjadi RUB 28,1 triliun. Namun penurunan telah melambat, dengan penjualan ritel turun 10% tahun lalu dibandingkan tahun 2014. Para ahli memprediksi pemulihan permintaan konsumen tahun ini. Dinamika pendapatan riil juga diperkirakan akan berbalik dan memasuki tren kenaikan pada awal pertengahan tahun 2017. Indeks produksi industri yang turun sebesar 3,4% pada tahun 2015, tumbuh sebesar 1,1% pada tahun 2016.

Kementerian Pembangunan Ekonomi sedang mengembangkan program pertumbuhan ekonomi baru, yang menurutnya PDB Federasi Rusia diproyeksikan tumbuh sebesar 2% pada tahun 2017.

Mengingat tren ekonomi positif di pasar, pinjaman ritel juga mulai "mencair": aktivitas tumbuh di semua segmen pinjaman ritel. Bank sedang mengembangkan program merek bersama dengan rantai ritel, mengembangkan layanan online, melengkapi fungsi kartu kredit, dan memperkenalkan produk baru ke pasar.

Di satu sisi, sistem perbankan Rusia telah melewati puncak tunggakan pinjaman, kredit macet stabil. Bank dapat membangun cadangan pinjaman yang lebih sedikit dan umumnya lebih agresif dalam memberikan pinjaman. Menurut Pusat Pengembangan Institut Sekolah Tinggi Ekonomi Universitas Riset Nasional, tingkat pertumbuhan pinjaman ritel dapat melebihi 7% pada tahun 2017. Pada saat yang sama, kartu kredit dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pasar, dan pertumbuhan yang lebih tinggi (10-15%) diharapkan di segmen ini.

Alexey Shchavelev, Direktur Departemen Cross-Sales Bank OTP:

“Pada tahun 2016, Bank OTP terlibat dalam pemulihan portofolio kartu kredit jika terjadi siklus negatif baru dalam perekonomian dan persiapan untuk peningkatan penerbitan berikutnya. Banyak perhatian diberikan untuk meningkatkan proses penerbitan dan persetujuan limit untuk pelanggan baru, serta menemukan rangkaian produk yang optimal dan komposisi tarif terbaik. Perhatian bank difokuskan pada proses respon dini terhadap memburuknya disiplin pembayaran nasabah dan respon yang tepat waktu dengan mengurangi atau memblokir limit.

Upaya terpisah dikhususkan untuk bekerja dengan pelanggan saat ini: proses peningkatan batas secara teratur untuk pelanggan terbaik bank dilanjutkan, proses penerbitan kembali kartu kedaluwarsa diubah, proses dikembangkan dan diterapkan untuk mempertahankan keberangkatan atau merangsang pelanggan yang memperlambat mereka aktivitas. Akibatnya, 2016 adalah tahun paling efisien dalam hal pendapatan yang dihasilkan per kartu dalam portofolio kerja. Pada tahun 2017, kami memiliki tugas yang sulit: tanpa kehilangan efisiensi yang dicapai, beralih ke pertumbuhan portofolio. Kami ingin mencapainya, antara lain, dengan memperluas saluran penjualan kartu kredit. Misalnya, jaringan POS kami belum sepenuhnya terlibat dalam penjualan kartu kredit, tidak semua produk yang berhasil dan diuji tahun lalu telah ditransfer untuk dijual ke jaringan cabang klasik. Kartu co-branded sebagai arah baru tahun lalu mulai berkembang di bank kami. Misalnya, kami memiliki kartu Molniya, produk bersama dengan Svyaznoy. Pada tahun 2017, direncanakan untuk memperluas kegiatan ke arah ini, termasuk peluncuran kartu dengan mitra baru.”

PADA tahun-tahun terakhir kartu kredit secara bertahap menjadi lebih populer daripada pinjaman konsumen. Banyak bank menawarkan jenis yang berbeda kartu yang memberikan berbagai bonus dan diskon. Di antara variasi ini, konsumen dapat memilih kartu tersebut, bonus yang paling relevan bagi mereka.

Pembaca yang budiman! Artikel tersebut berbicara tentang cara-cara khas untuk menyelesaikan masalah hukum, tetapi setiap kasus bersifat individual. Jika Anda ingin tahu caranya selesaikan masalah Anda dengan tepat- hubungi konsultan:

Ini cepat dan GRATIS!

Misalnya, orang yang sering bepergian dapat memilih kartu yang menghasilkan miles untuk penerbangan pada penerbangan maskapai mana pun, dan juga memberikan diskon untuk pembelian tiket, hotel, dan reservasi mobil. Pengendara bisa memilih kartu yang memberikan diskon di SPBU, dll.

Namun, ini bukan satu-satunya keuntungan dari kartu plastik. Jika sebelumnya suku bunga pinjaman konsumen secara signifikan lebih rendah dari pada kartu, hari ini banyak bank menawarkan suku bunga pinjaman yang sama seperti pada kartu. Pada saat yang sama, Anda dapat menggunakan uang pada kartu sepanjang waktu dan, dengan pendekatan yang kompeten, tidak membayar bunga sama sekali.

Manfaat kartu plastik sudah jelas. Tetapi bagaimana di antara banyak variasi untuk memilih bank, kondisi pada kartu mana yang paling optimal? Perubahan apa yang akan dialami sektor perbankan di tahun 2020? Apa prospek lebih lanjut untuk pengembangan kartu plastik di Rusia?

Ikhtisar situasi

Analis dari banyak bank terus melakukan penelitian di pasar kartu kredit. Analisis pasar untuk kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan bahwa pasar kartu kredit Rusia telah menurun pada tahun 2020. Di awal tahun, di bulan Januari, penerbitan kartu meningkat secara signifikan.

Peningkatannya tidak sedikit 9 miliar rubel Namun, Februari dan Maret mengubah arah pasar. Penurunan secara keseluruhan pada bulan-bulan tersebut melebihi kenaikan pada bulan Januari. Akibatnya, penurunan untuk kuartal pertama adalah 1,03 triliun rubel.

Namun, analisis pasar pinjaman konsumen menunjukkan bahwa penurunannya jauh lebih signifikan dan berjumlah lebih dari 10,6 triliun rubel. Akibatnya, penurunan pasar kartu secara signifikan lebih rendah. Ini menegaskan bahwa kartu menjadi lebih populer daripada pinjaman.

Adapun bank tertentu, situasinya berbeda. Pemimpin kredit perbankan, pada kuartal pertama 2020, meningkatkan penerbitan kartu kredit. Peningkatannya adalah 2,7% , yang secara total dinyatakan dalam 418 miliar rubel

Tempat kedua di antara bank-bank yang meningkatkan volume penerbitan kartu kredit plastik adalah. Dalam hal moneter, peningkatannya jauh lebih kecil daripada Sberbank - sekitar 90 miliar rubel, namun, dalam persentase, ini sebesar 4,7% .

Di antara sepuluh bank Rusia teratas, penurunan terbesar dalam penerbitan kartu kredit diamati di Bank Standar Rusia yang terkenal, dan portofolio pinjamannya menurun sebesar 7,5 miliar rubel

Posisi saat ini

Daftar prinsip

• kartu kredit harus lebih menguntungkan daripada pinjaman konsumen di bank yang sama;
• tarif servis kartu: , bunga transfer;
• kehadiran dan ukuran;
• bagian dari pembayaran minimum;
• opsi pembayaran;
• bonus tambahan;
• kemudahan dan kecepatan penerbitan kartu;
• ketersediaan internet banking.

Peringkat bank terbaik

Setelah menganalisis semua parameter di atas, peringkat kartu kredit bank disusun.

Agar lebih jelas, kami menyajikannya dalam tabel:

Kartu Kredit Renaissance adalah yang paling populer. Bank ini memberikan kondisi yang cukup baik: suku bunga lebih rendah daripada di banyak bank lain, batas kredit cukup tinggi, perawatan kartu tahunan gratis, tidak ada asuransi tambahan. Bunga untuk tarik tunai juga lebih rendah daripada di banyak bank lain.

Tempat terakhir dalam peringkat kami diambil oleh Bank Standar Rusia. Ini memiliki tingkat bunga minimum yang sangat tinggi, tingkat kas keluar yang tinggi dan biaya keterlambatan yang signifikan. Selain itu, manajer bank sangat menjengkelkan.

Masa Depan Pasar Kartu Kredit Rusia di 2020

Laporan hasil

Karena ketidakstabilan keuangan, pasar kartu kredit telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selama bertahun-tahun, banyak lembaga kredit telah meninggalkan pasar keuangan, tetapi pemain utama masih tetap ada. Tapi, dengan satu atau lain cara, masalah pengembangan pasar mempengaruhi semua orang.

Selain komposisi bank, kondisinya juga berubah. Ketika Bank Sentral menaikkan suku bunga utama pada tahun 2020 hingga 17%, bunga kartu kredit juga meningkat.

Jika sebelumnya, rata-rata di pasaran, penggunaan uang pada kartu kredit diperkirakan sebesar 26% per tahun, maka setelah kenaikan tarif kunci, persentase ini sebesar 39-40% . Setelah tingkat kunci diturunkan, bunga pada kartu juga menurun. Untuk tahun 2020, mereka rata-rata 27-30% .

Sampai saat ini, indikator utama kartu kredit rata-rata di pasaran adalah:

• batas kredit berfluktuasi dari 100 ribu rubel hingga 600 ribu rubel;
• layanan tahunan dapat benar-benar gratis, tetapi dapat mencapai hingga 6000 gosok.;
• Masa tenggang dari 55 hingga 100 hari;
• tingkat bunga (biaya pinjaman) 27-30% tahunan;
• bunga tunai - 3,5-7% ;
• pembayaran minimal adalah dari 5 hingga 10%.

Menurut para ahli dan menurut statistik, lebih mudah untuk bertahan dari krisis dengan kartu kredit daripada dengan pinjaman biasa, dan setelah krisis, segmen kartu kredit hampir selalu tumbuh.

Menjanjikan

Ekonomi Rusia harus melalui masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan nilai tukar utama, yang tujuannya adalah untuk menstabilkan nilai tukar rubel, memainkan peran penting dalam perubahan suku bunga pinjaman.

PHK massal dimulai di negara itu, banyak perusahaan bangkrut, dan karyawan mereka kehilangan pekerjaan. Dengan latar belakang ini, permintaan pinjaman turun tajam, dan bank mulai mengeluarkannya dengan lebih hati-hati. Selain itu, ketidakstabilan dan orang-orang kehilangan pekerjaan menyebabkan sejumlah besar tunggakan pinjaman.

Namun, pada akhir 2020, penurunan suku bunga utama diumumkan. Akibatnya, salah satu bank paling berpengaruh di negara kita, Sberbank, mengumumkan bahwa suku bunga pinjaman akan dikurangi secara bertahap.

Mengingat pengaruh Sberbank, masuk akal untuk berasumsi bahwa bank lain akan mengikutinya. Namun, proses ini kemungkinan akan berlangsung sepanjang tahun 2020.

Tentu saja, krisis tidak akan luput dari perhatian. Persyaratan untuk pelanggan akan menjadi lebih ketat. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar bank tidak memerlukan dokumen apa pun selain paspor untuk menerbitkan kartu kredit, preferensi masih akan diberikan kepada pelanggan yang dapat memberikan sertifikat pekerjaan. Stabilitas upah dan tempat kerja itu sendiri akan memainkan peran kunci.

Saat ini sedang ramai dibicarakan tentang amnesti kredit. Apa itu? Faktanya adalah bahwa pemerintah telah mengembangkan RUU yang sesuai, yang harus diadopsi pada tahun 2020. Intinya bukan untuk membebaskan warga negara dari membayar utang, tetapi membuat pembayaran ini semaksimal mungkin dan terjangkau bagi warga negara.

RUU tersebut memberikan batasan atas bunga tunggakan. Semua orang tahu bahwa jika seseorang memiliki hutang, bank membebankan denda dan bunga tambahan kepadanya.

Akibatnya, hukuman ini dapat melebihi jumlah pinjaman itu sendiri. Tetapi, jika seseorang tidak memiliki apa-apa untuk dibayar, maka dia tidak akan membayar dalam jumlah yang besar. Di sinilah hukum akan membantu, yang tidak akan membiarkan bank mengenakan denda dan bunga tambahan secara tidak terkendali.

Hal lain terkait dengan kewajiban bank untuk melunasi seluruh jumlah utangnya. Setelah adopsi undang-undang, mereka tidak akan dapat melakukan ini. Semuanya bertumpu pada kebangkrutan yang lebih ketat: bagaimana cara melunasi pinjaman secara penuh jika tidak ada cara untuk melakukan pembayaran minimum?

Namun, RUU ini hanya baik untuk warga yang menerima pinjaman. Untuk lembaga kredit itu tidak positif. Konsekuensinya jelas: pinjaman atau kartu kredit akan semakin sulit diperoleh. Pemeriksaan akan dilakukan lebih hati-hati, dan suku bunga juga dapat meningkat.

Perkiraan ahli

Menurut para bankir, pasar kartu kredit belum terlalu jenuh dan masyarakat masih ingin memilikinya. Karena itu, pasar kartu kredit di Rusia 2020 harus meningkat secara signifikan.

Selain itu, tingkat refinancing terus menurun, sehingga bunga pinjaman akan berkurang, yang akan mendorong orang untuk mendapatkan lebih banyak kartu kredit. Lagi pula, banyak yang takut dengan tingginya suku bunga. Namun, tidak ada hal luar biasa yang akan terjadi di pasar kredit, karena situasi ekonomi masih belum stabil.

Ketika situasi stabil, permintaan kartu akan meningkat secara signifikan. Cepat atau lambat, hal ini pasti akan terjadi, karena kartu kredit adalah salah satu elemen penting merangsang permintaan berbagai barang dan jasa.

APLIKASI DAN PANGGILAN DITERIMA 24/7 dan 7 hari seminggu.

Keterangan Isi Ilustrasi meja Masalah

Keterangan

Komposisi studi:
1. Laporan analitis dalam format PDF.
2. Database penawaran kartu kredit (20 bank, waktu pengumpulan data - Oktober-Desember 2018).
3. Database penawaran kartu cicilan (4 bank, waktu pengambilan data - Desember 2018).

Di bagian tentang karakteristik umum pasar kartu plastik, struktur dan dinamika penerbitan kartu FL, jumlah dan volume transaksi yang dilakukan dengan kartu bank di Rusia, data tentang penetrasi penyelesaian dan kartu kredit di negara itu disajikan.

Indikator pasar kartu kredit dipertimbangkan secara rinci: volume dan konsentrasi pasar, jumlah kartu yang diterbitkan, pangsa pasar pemain terbesar, dan indikator utang di pasar. Laporan tersebut juga berisi peringkat bank yang disusun oleh spesialis ARG dalam hal volume portofolio kartu kredit mereka.

Pasar kartu plastik dipelajari dalam konteks wilayah penerbitan dan penggunaan kartu bank untuk masing-masing dari 8 distrik federal, serta untuk wilayah yang termasuk di dalamnya. Selama analisis sistem pembayaran, struktur penerbitan oleh PS dipertimbangkan, serta indikator kinerja sistem pembayaran terbesar (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, MIR, dan lainnya).

Analisis tarif dan persyaratan layanan untuk kartu kredit dan kartu angsuran untuk individu dilakukan sesuai dengan data untuk Oktober-Desember 2018 (geografi - Moskow, target penonton- pelanggan "dari jalan").

Analisis memperhitungkan karakteristik kartu yang diterbitkan (sistem pembayaran, masa berlaku, penerbitan, dll.), Karakteristik biaya (biaya penerbitan dan pemeliharaan tahunan masing-masing produk dan kartu dalam satu paket, kondisi kredit untuk kartu kredit, dll. ), juga kondisi program co-branded dipertimbangkan secara rinci.

Bank untuk analisis kartu kredit:
1. Barisan depan.
2. Alfa-Bank.
3. Bank Vostochny.
4. Pembukaan Bank.
5. Bank Standar Rusia.
6. Bank St. Petersburg.
7. VTB.
8. BANK KREDIT MOSKOW.
9. Bank MTs.
10. Bank Pos.
11. Promsvyazbank.
12. Raiffeisenbank.
13. Rosbank.
14. Rosselkhozbank.
15. Sberbank Rusia.
16. Citibank.
17. Bank Tinkoff.
18. URALSIB.
19. Bank Kredit Rumah.
20. Bank UniCredit.

Bank untuk analisis dengan kartu angsuran:
1. Sovcombank.
2. Bank Vostochny.
3. Bank Kredit Rumah.
4. Bank QIWI.

Bagian tentang permintaan di pasar kartu bank berisi hasil survei orang Rusia yang mencerminkan perilaku konsumen dan preferensi untuk menggunakan kartu (bagian pemegang kartu jenis yang berbeda, jumlah kartu yang tersedia, penggunaan metode pembayaran nontunai, dll.).

Bagian yang menjelaskan tren perkembangan industri menyajikan pendapat para ahli tentang keadaan dan prospek pengembangan pasar ini di Rusia.

Tujuan studi
Analisis pasar Rusia kartu kredit dan kartu cicilan untuk perorangan.

Tujuan penelitian:

• Menganalisis keadaan pasar kartu kredit bank plastik sesuai dengan parameter berikut: volume, dinamika, struktur, menggambarkan perkembangan pasar kartu angsuran;
• Menilai indikator perkembangan pasar kartu plastik bank berdasarkan wilayah Rusia;
• Menganalisis perkembangan sistem pembayaran internasional dan Rusia;
• Analisis tarif dan ketentuan untuk melayani kartu kredit dan kartu angsuran oleh bank terbesar di Rusia;
• Mempelajari karakteristik perilaku konsumen dalam menggunakan kartu bank;
• Untuk mengidentifikasi tren utama dan prospek pengembangan pasar kartu plastik bank di Rusia.

Metode penelitian:

• Pengumpulan dan analisis informasi statistik di pasar (data Bank Sentral Federasi Rusia);
• Pemantauan tarif dan ketentuan untuk penyediaan kartu kredit dan kartu angsuran, serta belanja misteri - wawancara telepon dengan spesialis bank;
• Bahan pemantauan bisnis cetak dan elektronik dan publikasi khusus, tinjauan pasar analitis, bahan pemasaran dan perusahaan konsultan.

Mengembangkan

Deskripsi Studi
Ringkasan proyek
Pasar kartu bank untuk individu
Struktur pasar kartu plastik bank Rusia
Struktur pasar berdasarkan jenis kartu plastik
Kartu kredit
Kartu angsuran
Struktur regional pasar kartu bank untuk individu
Distrik Federal Tengah
Distrik Federal Barat Laut
Distrik Federal Selatan
Distrik Federal Kaukasia Utara
Distrik Federal Privolzhsky
Distrik Federal Ural
Distrik Federal Siberia
Distrik Federal Timur Jauh
Struktur pasar menurut sistem pembayaran dan produsen
Infrastruktur untuk servis kartu plastik
Ikhtisar tawaran bank-bank Rusia yang mengeluarkan kartu plastik
Kartu kredit
Pelopor
Bank Vostochny
Alfa Bank
Pembukaan bank
Bank Standar Rusia
Bank "Saint-Petersburg
VTB
KREDIT BANK MOSKOW
Bank MTS
Bank Pos
Promsvyazbank
Raiffeisenbank
Rosbank
Rosselkhozbank
Sberbank
Citibank
Bank Tinkoff
URALSIB
Bank Kredit Rumah
Bank UniCredit
Analisis tarif dan persyaratan layanan untuk kartu plastik untuk individu
Kartu kredit
Kartu angsuran
Permintaan dan perilaku konsumen di pasar
Tren dan prospek pasar
Aplikasi
Lampiran 1. Volume dan karakteristik transaksi kartu plastik
Volume dan karakteristik operasi dengan kartu plastik berdasarkan wilayah masalah
Volume dan karakteristik transaksi kartu plastik berdasarkan wilayah penggunaan kartu
Lampiran 2. Peringkat bank-bank Rusia dalam hal portofolio kartu kredit
Lampiran 3. Daftar tabel dan diagram

Mengembangkan

Daftar diagram
Diagram 1. Volume dan laju pertumbuhan penerbitan kartu plastik, 01.01.2003—10.01.2018
Diagram 2. Jumlah kartu plastik aktif yang digunakan perorangan, 1q2011—3q2018
Bagan 3. Jumlah kartu plastik aktif yang digunakan perorangan, 2008—3q2018
Diagram 4. Pangsa kartu plastik aktif dalam total volume terbitan (perorangan), 1q2011—3q2018
Diagram 5. Porsi kartu plastik aktif dalam total volume penerbitan (perorangan), 2011—3q2018
Diagram 6. Tingkat pertumbuhan triwulanan kartu plastik yang diterbitkan dan aktif (perorangan), 1q2011—3q2018
Grafik 7. Dinamika Jumlah Transaksi Penggunaan Kartu Plastik Perorangan, 1q2012—3q2018
Diagram 8. Dinamika Total Volume Transaksi Menggunakan Kartu Plastik Perorangan Tahun 2008—1-3q2018
Diagram 9. Dinamika triwulanan volume transaksi penggunaan kartu plastik yang dilakukan oleh perorangan, 1q2012—3q2018
Diagram 10. Dinamika volume operasi penerimaan uang tunai dan pembayaran barang dan jasa menggunakan kartu plastik (perorangan), 2008 —1-3q2018
Diagram 11. Dinamika triwulanan volume operasi penerimaan uang tunai dan pembayaran barang dan jasa menggunakan kartu plastik (perorangan), 1q2012—3q2018
Diagram 12. Rasio perputaran transaksi penarikan tunai, pembayaran barang dan jasa serta transaksi lainnya (perorangan), 1q2012—3q2018
Diagram 13. Struktur volume pengeluaran kartu plastik menurut jenisnya, 01.01.2013—10.01.2018
Diagram 14. Dinamika tingkat penetrasi kartu pembayaran di Rusia, 2007—3q2018
Diagram 15. Dinamika penetrasi kartu kredit di Rusia, 2007—3q2018
Diagram 16. Struktur pengeluaran kartu plastik berdasarkan jenisnya, 01/04/2013—01/10/2018
Diagram 17. Dinamika volume pasar kartu kredit, 1q2013—3q2018
Grafik 18. Konsentrasi pasar kartu kredit, 1q2016—3q2018
Bagan 19. Dinamika portofolio para pemain terkemuka di pasar kartu kredit, 1q2017—3q2018
Diagram 20. Dinamika jumlah kartu kredit yang diterbitkan, 2016—1h2018
Grafik 21. Dinamika triwulanan jumlah kartu kredit yang diterbitkan, 1q2017—3q2018
Diagram 22. Dinamika bulanan jumlah kartu kredit yang diterbitkan, Januari 2017—Oktober 2018
Diagram 23. Dinamika total limit kartu kredit yang diterbitkan, 2016—1h2018
Diagram 24. Dinamika triwulanan dari total limit kartu kredit yang diterbitkan, 1q2017—3q2018
Diagram 25. Dinamika bulanan dari total limit kartu kredit yang diterbitkan, Januari 2017—Oktober 2018
Diagram 26. Dinamika limit rata-rata kartu kredit yang diterbitkan, 2016—1h2018
Grafik 27. Dinamika triwulanan dari limit rata-rata kartu kredit yang diterbitkan, 1q2017—3q2018
Grafik 28. Dinamika bulanan rata-rata limit kartu kredit yang diterbitkan, Januari 2017—Oktober 2018
Grafik 29. Dinamika jumlah kartu baru dan total limit kartu kredit yang diterbitkan menurut 3 wilayah teratas, 3q2017, 1q2018—3q2018
Bagan 30. Dinamika pangsa aplikasi yang disetujui untuk kartu kredit, 1q2017—1h2018
Diagram 31. Struktur peminjam pada kartu kredit baru menurut kelompok umur peminjam, 1-3q2017, 1-3q2018
Bagan 32. Peringkat wilayah berdasarkan jumlah kartu kredit yang diterbitkan (di antara 30 wilayah teratas dalam hal volume jenis pinjaman ritel ini), 1-3q2018
Grafik 33. Peringkat wilayah berdasarkan pertumbuhan jumlah kartu kredit yang diterbitkan (di antara 30 wilayah teratas dalam hal volume jenis pinjaman ritel ini), 1-3q2018/1-3q2017
Grafik 34. Dinamika rata-rata limit kartu kredit, 3q2014—3q2018
Bagan 35. Peringkat wilayah menurut batas kartu kredit rata-rata, 3q2018
Grafik 36. Struktur rata-rata besaran limit kartu kredit baru menurut kelompok umur peminjam, Januari-Mei 2017, Januari-Mei 2018
Grafik 37. Dinamika pangsa tunggakan utang kartu kredit, 3q2017—3q2018
Diagram 38. Dinamika tunggakan utang menurut jenis pinjaman ritel, 01/01/2016, 01/07/2016
Bagan 39. Rasio utang jatuh tempo pada kartu kredit menurut wilayah Federasi Rusia (di antara 40 wilayah terkemuka dalam hal pinjaman jenis ini), 3q2018
Bagan 40. Pangsa pemohon berisiko tinggi dan rendah menurut jenis pinjaman, 2016-2017
Diagram 41. Karakteristik pasar kartu kredit di segmen pensiunan, 1h2017—1h2018
Diagram 42. Karakteristik pasar kartu kredit di segmen anak muda, Januari-Juli 2016 — Januari-Juli 2017
Diagram 43. Total volume pembayaran pada kartu "Hati Nurani", 2017--2018
Diagram 44. Struktur penerbitan kartu plastik berdasarkan jumlah kartu menurut distrik federal (individu), 2016 — 1-3q2018
Diagram 45. Struktur jumlah transaksi kartu plastik menurut distrik federal (individu), 1-3q2018
Bagan 46. Struktur volume transaksi kartu plastik menurut distrik federal (individu), 1-3q2018
Diagram 47. Tingkat penetrasi kartu plastik menurut distrik federal (individu), 10-01-2018
Diagram 48. Peringkat wilayah berdasarkan tingkat penetrasi kartu plastik (individu), 10-01-2018
Diagram 49. Peringkat wilayah berdasarkan jumlah kartu plastik (perorangan), 10-01-2018
Bagan 50. Peringkat wilayah berdasarkan jumlah transaksi dengan kartu plastik (perorangan), 1-3q2018
Bagan 51. Peringkat wilayah berdasarkan volume transaksi dengan kartu plastik (perorangan), 1-3q2018
Diagram 52. Struktur pasar kartu plastik berdasarkan jumlah transaksi tunai dan pembayaran barang dan jasa oleh distrik federal (individu), 1-3q2018
Bagan 53. Struktur pasar berdasarkan volume transaksi tunai dan pembayaran barang dan jasa oleh distrik federal (individu), 1-3q2018
Diagram 54. Struktur jumlah kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Pusat (individu), 10-01-2018
Bagan 55. Struktur volume operasi dengan kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Pusat (individu), 1-3q2018
Diagram 56. Struktur jumlah kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Barat Laut (individu), 10-01-2018
Bagan 57. Struktur volume transaksi kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Barat Laut (individu), 1-3q2018
Diagram 58. Struktur jumlah kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Selatan (perorangan), 10-01-2018
Bagan 59. Struktur volume transaksi dengan kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Selatan (individu), 1-3q2018
Diagram 60. Struktur jumlah kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Kaukasus Utara (individu), 10-01-2018
Bagan 61. Struktur volume transaksi dengan kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Kaukasus Utara (individu), 1-3q2018
Diagram 62. Struktur jumlah kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Volga (individu), 10-01-2018
Bagan 63. Struktur volume operasi dengan kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Volga (individu), 1-3q2018
Diagram 64. Struktur jumlah kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Ural (individu), 10-01-2018
Diagram 65. Struktur volume transaksi dengan kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Ural (individu), 1-3q2018
Diagram 66. Struktur jumlah kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Siberia (individu), 10-01-2018
Diagram 67. Struktur volume transaksi dengan kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Siberia (individu), 1-3q2018
Diagram 68. Struktur jumlah kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Timur Jauh (individu), 10-01-2018
Bagan 69. Struktur volume operasi dengan kartu plastik menurut wilayah Distrik Federal Timur Jauh (individu), 1-3q2018
Diagram 70. Struktur pasar kartu pembayaran di dunia berdasarkan jumlah kartu yang beredar menurut sistem pembayaran, 2017
Diagram 71. Struktur pasar kartu pembayaran di Eropa berdasarkan volume transaksi berdasarkan sistem pembayaran, 2016-2017
Diagram 72. Produsen kartu pembayaran teratas di dunia berdasarkan jumlah set kartu yang dikirim, 2017
Bagan 73. Jumlah ATM dan terminal pembayaran, percetakan dan terminal elektronik yang berlokasi di Rusia, 1q2013—3q2018
Diagram 74. Dinamika jumlah ATM dan terminal pembayaran, 1q2013—3q2018
Diagram 75. Dinamika jumlah terminal elektronik yang terpasang di organisasi perdagangan/jasa, 1q2013—3q2018
Rajah 76. Dinamika jumlah terminal elektronik jenis yang berbeda, 1q2013—3q2018
Diagram 77. Dinamika jumlah percetakan berbagai jenis, 1q2013—3q2018
Diagram 78. Rating bank berdasarkan jumlah jenis kartu kredit yang ditawarkan, Oktober-Desember 2018
Diagram 79. Struktur penawaran kartu kredit menurut sistem pembayaran, Oktober-Desember 2018
Diagram 80. Struktur penawaran menurut kelas kartu kredit, Oktober-Desember 2018
Bagan 81. Struktur penawaran menurut mata uang kartu kredit, Oktober-Desember 2018
Bagan 82. Struktur penawaran berdasarkan tanggal kedaluwarsa kartu kredit, Oktober-Desember 2018
Diagram 83. Struktur penawaran berdasarkan biaya penerbitan kartu kredit (tanpa penawaran paket), Oktober-Desember 2018
Diagram 84. Struktur penawaran menurut biaya tahun pertama servis kartu kredit instan (tanpa penawaran paket), Oktober-Desember 2018
Diagram 85. Struktur penawaran berdasarkan biaya tahun pertama servis kartu kredit klasik (tanpa penawaran paket), Oktober-Desember 2018
Diagram 86. Struktur penawaran menurut biaya tahun pertama servis kartu kredit emas (tanpa penawaran paket), Oktober-Desember 2018
Diagram 87. Struktur penawaran berdasarkan biaya tahun pertama servis Kartu kredit Dunia (tanpa penawaran paket), Oktober-Desember 2018
Diagram 88. Struktur penawaran menurut biaya tahun pertama servis kartu kredit platinum (tanpa penawaran paket), Oktober-Desember 2018
Grafik 89. Struktur penawaran menurut biaya tahun pertama servis kartu kredit premium (tanpa penawaran paket), Oktober-Desember 2018
Diagram 90. Struktur penawaran kartu kredit menurut paket layanan, Oktober-Desember 2018
Bagan 91. Struktur suku bunga minimum pinjaman dalam rubel untuk kartu kredit, Oktober-Desember 2018
Bagan 92. Struktur suku bunga maksimum pinjaman dalam rubel untuk kartu kredit, Oktober-Desember 2018
Grafik 93. Durasi masa tenggang bebas bunga untuk kartu kredit, Oktober-Desember 2018
Bagan 94. Batas minimum kredit untuk kartu kredit, Oktober-Desember 2018
Bagan 95. Batas maksimum kredit untuk kartu kredit, Oktober-Desember 2018
Diagram 96. Distribusi penawaran kartu kredit berdasarkan kemungkinan pemilihan desain kartu, Oktober-Desember 2018
Diagram 97. Distribusi penawaran kartu kredit menurut periode pertimbangan permohonan penerbitan kartu, Oktober-Desember 2018
Diagram 98. Distribusi persediaan kartu kredit menurut periode produksi kartu, Oktober-Desember 2018
Grafik 99. Distribusi penawaran kartu kredit dengan metode pengiriman kartu, Oktober-Desember 2018
Diagram 100. Struktur penawaran kartu kredit berdasarkan ketersediaan dan jumlah maksimum cash back, Oktober-Desember 2018
Diagram 101. Struktur penawaran kartu kredit dengan adanya program co-branded, Oktober-Desember 2018
Diagram 102. Peringkat bank berdasarkan jumlah jenis kartu kredit co-branded yang ditawarkan, Oktober-Desember 2018
Diagram 103. Struktur persediaan kartu kredit co-branded berdasarkan kategori co-brand, Oktober-Desember 2018
Diagram 104. Peringkat bank berdasarkan jumlah jenis kartu angsuran yang ditawarkan, Desember 2018
Diagram 105. Struktur penawaran kartu cicilan menurut sistem pembayaran, Desember 2018
Diagram 106. Struktur penawaran menurut kelas kartu angsuran, Desember 2018
Diagram 107. Struktur penawaran menurut masa berlaku kartu angsuran, Desember 2018
Diagram 108. Struktur penawaran berdasarkan biaya penerbitan kartu angsuran, Desember 2018
Diagram 109. Distribusi penawaran kartu angsuran menurut periode pertimbangan permohonan penerbitan kartu, Desember 2018
Bagan 110. Distribusi penawaran kartu cicilan menurut waktu produksi kartu, Desember 2018
Diagram 111. Struktur suku bunga minimum pinjaman dalam rubel untuk kartu cicilan, Desember 2018
Diagram 112. Struktur suku bunga maksimum pinjaman dalam rubel untuk kartu cicilan, Desember 2018
Bagan 113. Batas minimum kredit untuk kartu cicilan, Desember 2018
Diagram 114. Batas maksimum kredit untuk kartu cicilan, Desember 2018
Diagram 115. Durasi minimum kartu cicilan, Desember 2018
Bagan 116. Durasi maksimum kartu cicilan, Desember 2018
Diagram 117. Struktur kemungkinan pembayaran dengan kartu cicilan, Desember 2018
Diagram 118. Struktur penawaran kartu cicilan dengan adanya cash back, Desember 2018
Diagram 119. Struktur jawaban atas pertanyaan: “Apakah Anda menganggap diri Anda orang yang melek finansial?”, 2018
Diagram 120. Distribusi jawaban atas pertanyaan: “Layanan lembaga keuangan apa yang Anda gunakan?”, 2018
Diagram 121. Dinamika share pemegang kartu bank, 2015, 2017- 2018
Diagram 122. Distribusi jawaban atas pertanyaan "Bagaimana biasanya Anda membayar barang dan jasa setiap hari?", 2013, 2015, 2017---2018
Bagan 123. Distribusi tanggapan dari penduduk pedesaan terhadap pertanyaan: “Manakah dari produk (layanan) keuangan berikut ini yang saat ini Anda gunakan secara pribadi?”, November 2017
Diagram 124. Struktur alasan tidak digunakannya kartu bank oleh penduduk pedesaan, November 2017
Bagan 125. Struktur orang Rusia menurut metode pembayaran pilihan, Desember 2017
Diagram 126. Struktur bagian pemegang kartu bank di Rusia, Desember 2017
Diagram 127. Struktur distribusi jawaban atas pertanyaan: “Apa keuntungan pembayaran non tunai?”, Desember 2017
Diagram 128. 5 kategori pembayaran teratas dengan kartu bank di terminal POS, Desember 2017
Diagram 129. 5 kategori teratas pembayaran online dengan kartu bank, Desember 2017
Diagram 130. Dinamika kesadaran orang Rusia tentang metode pembayaran nirsentuh, 2015, 2017
Bagan 131. Tingkat kesadaran metode pembayaran nirsentuh, Desember 2017
Diagram 132. Struktur orang Rusia berdasarkan pengetahuan dan penggunaan kartu nirsentuh, Mei 2018
Diagram 133. Struktur orang Rusia dalam hal pengetahuan dan penggunaan layanan pembayaran nirsentuh menggunakan telepon genggam, Mei 2018
Diagram 134. Struktur orang Rusia dalam hal pengetahuan dan penggunaan layanan pembayaran nirsentuh menggunakan ponsel berdasarkan usia, Mei 2018
Diagram 135. Struktur orang Rusia dalam hal pengetahuan dan penggunaan layanan pembayaran nirsentuh menggunakan jam tangan atau gelang, Mei 2018
Diagram 136. Pendapat orang Rusia tentang keamanan metode pembayaran nirsentuh, Mei 2018
Diagram 137. Pendapat orang Rusia tentang kenyamanan metode pembayaran nirsentuh, Mei 2018
Diagram 138. Dinamika penggunaan kartu bank saat bepergian ke luar negeri, Januari 2017
Diagram 139. Struktur alasan utama tidak digunakannya kartu bank di luar negeri, Januari 2017
Diagram 140. Dinamika pangsa pemegang kartu kredit, 2013--1015, 2017
Diagram 141. Struktur pemegang kartu kredit menurut penggunaannya, 2013, 2017
Diagram 142. Struktur alasan munculnya kartu kredit oleh pemegangnya, 2013, 2017
Diagram 143. Struktur alasan penerbitan kartu kredit, 2013, 2017
Diagram 144. Distribusi pemegang kartu Halva berdasarkan jenis kelamin dan status perkawinan, Desember 2018
Bagan 145. Pangsa pemegang kartu Halva berdasarkan usia, Desember 2018
Bagan 146. Pendapatan rata-rata pemegang kartu Halva, Desember 2018
Bagan 147. Pangsa pemegang kartu “Instal untuk Semuanya” menurut jenis kelamin, 2018
Diagram 148. Bagian pemegang kartu “Cicilan untuk semuanya” menurut usia, 2018
Diagram 149. Distribusi jawaban atas pertanyaan: “Apakah sarana perlindungan kartu bank yang ada sudah mencukupi, atau perlukah tindakan baru?”, 2017
Diagram 150. Dinamika jumlah dan volume pencurian online dari kartu plastik, 2015--2017 Tabel 8. Indikator pasar kartu plastik yang diterbitkan di Distrik Federal Selatan (perorangan), 1-3q2018
Tabel 9. Indikator pasar kartu plastik yang digunakan di Distrik Federal Selatan, 1-3q2018
Tabel 10. Indikator pasar kartu plastik di Distrik Federal Kaukasus Utara (individu), 1-3q2018
Tabel 11. Indikator pasar kartu plastik yang digunakan di Distrik Federal Kaukasus Utara, 1-3q2018
Tabel 12. Indikator pasar kartu plastik di Distrik Federal Volga (individu), 1-3q2018
Tabel 13. Indikator pasar kartu plastik yang digunakan di Distrik Federal Volga, 1-3q2018
Tabel 14. Indikator pasar kartu plastik di Distrik Federal Ural (individu), 1-3q2018
Tabel 15. Indikator pasar untuk kartu plastik yang digunakan di Distrik Federal Ural, 1-3q2018
Tabel 16. Indikator pasar kartu plastik di Distrik Federal Siberia (individu), 1-3q2018
Tabel 17. Indikator pasar kartu plastik yang digunakan di Distrik Federal Siberia, 1-3q2018
Tabel 18. Indikator pasar kartu plastik di Distrik Federal Timur Jauh (individu), 1-3q2018
Tabel 19. Indikator pasar kartu plastik yang digunakan di Distrik Federal Timur Jauh, 1-3q2018
Tabel 20. Kartu kredit Vanguard, November 2018
Tabel 21. Kartu kredit Vostochny Bank, November-Desember 2018
Tabel 22. Kartu kredit Alfa-Bank, November 2018
Tabel 23. Kartu kredit Otkritie Bank, November 2018
Tabel 24. Kartu kredit Bank Standar Rusia, November 2018
Tabel 25. Kartu kredit Bank St. Petersburg, November 2018
Tabel 26. Kartu kredit VTB, Oktober 2018
Tabel 27. Kartu kredit CREDIT BANK OF MOSCOW, November 2018
Tabel 28. Kartu Kredit Bank MTS, November 2018
Tabel 29. Kartu kredit Post Bank, November 2018
Tabel 30. Kartu kredit Promsvyazbank, November 2018
Tabel 31. Kartu kredit Raiffeisenbank, November 2018
Tabel 32. Kartu kredit Rosbank, November 2018
Tabel 33. Kartu kredit Rosselkhozbank, November 2018
Tabel 34. Kartu kredit Sberbank, Oktober-November 2018
Tabel 35. Kartu kredit Citibank, November 2018
Tabel 36. Kartu kredit Tinkoff Bank, November 2018
Tabel 37. Kartu kredit URALSIB, November 2018
Tabel 38. Kartu Kredit Home Credit Bank November 2018
Tabel 39. Kartu kredit UniCredit Bank, November 2018
Tabel 40. Penawaran kartu kredit co-branded yang menghasilkan poin bonus atau miles, Oktober-Desember 2018
Tabel 41. Penawaran kartu kredit co-branded dengan diskon, Oktober-Desember 2018
Tabel 42. Wilayah TOP-10 berdasarkan distribusi kartu "Cicilan untuk semuanya", 2018
Tabel 43. Volume dan Karakteristik Transaksi Kartu Plastik (Perorangan), 1q2011—3q2018
Tabel 44. Volume dan karakteristik transaksi dengan kartu plastik individu menurut wilayah penerbit kartu, 1-3q2018
Tabel 45. Volume dan karakteristik transaksi kartu plastik menurut wilayah penggunaan kartu, 1-3q2018
Tabel 46. 100 bank Rusia teratas berdasarkan portofolio kartu kredit, 10/1/2018

Mengembangkan

Di tab ini Anda dapat melihat dan membeli semua edisi sebelumnya dari penelitian ini

Kirim karya bagus Anda di basis pengetahuan sederhana. Gunakan formulir di bawah ini

Mahasiswa, mahasiswa pascasarjana, ilmuwan muda yang menggunakan basis pengetahuan dalam studi dan pekerjaan mereka akan sangat berterima kasih kepada Anda.

Dokumen serupa

Jenis, tujuan dan kelebihan kartu plastik. Organisasi dan regulasi hukum pasar kartu plastik bank, pesertanya. Analisis lini produk untuk individu berdasarkan kartu plastik. Implementasi kartu gaji.

tesis, ditambahkan 11/06/2014


Jenis dan teknologi penerbitan kartu plastik. Keuntungan dan kerugian penggunaan kartu plastik bagi peserta dalam sistem settlement. Rekomendasi untuk promosi produk perbankan berdasarkan kartu plastik di Novosibirsk Municipal Bank OJSC.

tesis, ditambahkan 27/03/2013


Sejarah kemunculan kartu plastik, perannya dalam perbankan. Klasifikasi kartu plastik, kelebihan penggunaannya untuk pembayaran non tunai di bidang pembayaran ritel. Masalah dan prospek pengembangan pasar kartu plastik di Rusia.

makalah, ditambahkan 18/01/2012


Klasifikasi kartu plastik. Penelitian pasar kartu plastik bank dan prospek pengembangannya di Rusia. Kartu plastik dalam sistem pembayaran tanpa uang tunai. Teknologi pembayaran non tunai berbasis kartu plastik. Persiapan kartu untuk diterbitkan.

makalah, ditambahkan 22/04/2011


Esensi dan konsep dasar pasar kartu plastik. Fitur dan analisis fungsi pasar kartu plastik di Federasi Rusia, tren utama dalam perkembangannya dalam jangka menengah. Pengalaman asing dalam mengatur pasar kartu plastik.

makalah, ditambahkan 11/03/2009


Landasan teori penggunaan kartu plastik. Jenis kartu plastik. Pengalaman dunia dan Rusia menggunakan kartu plastik. Operasi Sberbank dengan kartu plastik. Keunikan pembayaran dengan kartu plastik. Prospek pasar.

tesis, ditambahkan 29/11/2006


Esensi, arti dan jenis kartu plastik, peraturan yang mengatur fungsinya. Karakteristik organisasi dan hukum Bank Sentral GU di wilayah Bryansk: analisis operasi dan fitur perhitungan. Prospek pengembangan pasar kartu plastik.

tesis, ditambahkan 27/07/2011


Pengertian konsep kartu plastik dan klasifikasinya. Mempelajari peserta sistem pembayaran dan sarana teknis yang mereka gunakan. Dinamika pertumbuhan kartu bank. Sistem kartu pembayaran nasional di Rusia. Aktivitas pasar pembayaran elektronik.

makalah, ditambahkan 05/04/2015

Pengembangan pasar kartu pembayaran Rusia adalah salah satu faktor terpenting dalam memecahkan masalah pengurangan pembayaran tunai dan pengembangan pembayaran tanpa uang tunai di bidang pembayaran ritel. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Rusia bekerja untuk menciptakan kondisi untuk perbaikan lebih lanjut instrumen modern pembayaran ritel yang berkontribusi pada pengembangan industri kartu di Rusia.

Perkembangan industri kartu memberikan peningkatan transparansi transaksi keuangan, peningkatan pendapatan pajak, secara signifikan mengurangi biaya yang terkait dengan layanan sirkulasi uang tunai, mengarah pada peningkatan volume yang ditarik Uang di sektor perbankan dan, karenanya, kemampuan kredit bank, dan juga sebagian besar berkontribusi pada pengembangan aktif bidang kegiatan terkait, seperti produksi, sosial dan pekerjaan.

Di antara instrumen pembayaran yang digunakan di pasar pembayaran ritel, salah satu posisi terdepan ditempati oleh kartu pembayaran.

Sebagian besar karena universalitas kartu pembayaran, yang secara memadai memenuhi kebutuhan bisnis ritel, dimungkinkan untuk memecahkan berbagai masalah tidak hanya di bidang layanan ritel, tetapi juga di bidang sosial, sektor publik. Oleh karena itu, lembaga kredit yang mengembangkan layanan perbankan ritel mereka memberikan preferensi (tidak hanya di Rusia, tetapi juga di luar negeri) ke arah kartu yang ditunjukkan pada Gambar. satu.

Pemegang kartu aktif Rusia cenderung muda, berpendidikan, kaya, tinggal di Moskow atau lainnya kota-kota besar, dan menjalani kehidupan sibuk yang aktif, memanfaatkan banyak manfaat modern - mulai dari mengunjungi pusat kebugaran dan salon kecantikan, hingga menerima pendidikan tambahan dan bepergian ke luar negeri.

Gambar 1. - Jumlah kartu yang diterbitkan, juta.

Yayasan Opini Publik menyajikan hasil studi tentang prevalensi kartu bank di Federasi Rusia, jumlah penggunanya, aktivitas, dan potret sosio-demografis pemegang kartu.

Indikator utama penggunaan kartu bank di Federasi Rusia:

40% dari populasi Federasi Rusia memiliki kartu bank - ini adalah 46,2 juta orang

Secara total, orang Rusia memiliki 50,5 juta kartu - 9% rekan senegaranya memiliki 2 kartu atau lebih

12% orang Rusia menggunakan kartu bank setiap minggu, di antara pemegang kartu angka ini mencapai 29%

28% pemegang kartu bank aktif menggunakan kartu kredit, 15% - kartu debit, 69% - kartu gaji.

Pengguna kartu yang paling aktif adalah anak muda di bawah 35 tahun, dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pendapatan di atas rata-rata, tinggal di Moskow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod dan kota-kota besar lainnya.

Menurut survei FOM, secara total, rekan-rekan kami memiliki 50,5 juta kartu di tangan mereka, dan 9% dari sesama warga memiliki 2 kartu atau lebih, mis. hampir setiap 10 pemiliknya.

Gambar 2. ? Jenis pengguna kartu bank di Federasi Rusia

Dari jumlah tersebut, 12% sesama warga telah terbiasa menggunakan kartu mingguan - dari jumlah pemegang kartu, persentase ini sudah 29%, 3% menggunakan kartu setiap hari.

Gambar 3. ? menyebar berbagai jenis kartu bank dan aktivitas penggunaannya

Yang paling populer di kalangan pemegang kartu aktif adalah jenis debit dan kredit. Selain itu, jika kartu gaji, pensiun, dan beasiswa cukup tersebar luas di negara kita dan digunakan secara merata oleh pemegang aktif dan biasa, maka di antara pengguna aktif, bagian pemegang kartu kredit hampir tiga kali lebih tinggi daripada di antara kartu debit lainnya - dalam 2,5 kali lebih tinggi.

Gambar 4. ? Jenis operasi dengan kartu bank

Selain itu, pengguna aktif kartu bank jauh lebih mungkin daripada pemilik lain untuk melakukan transaksi dengan mereka, di mana komisi dipotong dari akun mereka - mereka membayar di toko, membayar berbagai layanan melalui ATM, mengisi kembali akun di kartu , atau menggunakannya di luar negeri, online, dll. .P.

Pemirsa kartu bank di Rusia:

Menurut hasil survei FOM, baik pria maupun wanita dari segala usia sama-sama pemegang kartu bank di Rusia, namun, kaum muda di bawah 35 tahun dengan pendidikan tinggi dan pendapatan di atas rata-rata adalah yang paling aktif menggunakan kartu. Di Moskow, ada dua kali lebih banyak pengguna aktif kartu bank daripada yang tidak aktif, sementara di wilayah penetrasi mereka belum mencapai skala seperti itu.

Gambar 5. ? Penonton kartu bank

Keamanan dan kehidupan yang lebih aktif dari mereka yang sering menggunakan kartu bank juga dibuktikan dengan fakta bahwa mereka dua kali lebih mungkin daripada pengguna kartu tidak aktif untuk bepergian ke luar negeri, terbang di pesawat, menerima pendidikan tambahan, pergi ke salon kecantikan dan pesan barang untuk pengiriman rumah. Di antara mereka, sepertiga lebih banyak dari mereka yang mengendarai mobil, setengah lebih banyak pembeli barang olahraga, tiga kali lebih banyak dari mereka yang terlibat dalam kebugaran.

Saat ini, ada kartu sistem pembayaran internasional dan Rusia di pasar. Pada saat yang sama, posisi terdepan ditempati oleh Visa International, yang memiliki lebih dari setengah pasar Rusia.

Gambar 6. ? Struktur pasar kartu plastik Rusia

Dari produk dalam negeri, hanya Sbercard yang dipilih, yang menempati sekitar 6% dari pasar. Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa peta sistem Rusia secara signifikan lebih rendah daripada peta internasional dalam hal tingkat distribusi.

Jenis kartu yang paling umum di antara pengguna kartu debit- Cirrus/Maestro (MasterCard) dan Visa Electron (masing-masing 33 dan 31). Sekitar 11% menggunakan kartu Standar MasterCard, sedangkan kartu VISA Classic dan Sbercard hanya digunakan oleh 8% pengguna. Distribusi ini dijelaskan oleh tarif rendah untuk melayani Cirrus/Maestro dan VISA Electron oleh preferensi pengusaha

Gambar 7. ? Sistem pembayaran kartu debit

Permintaan kartu kredit juga terus meningkat. Para ahli mengaitkan popularitas produk perbankan ini dengan booming kredit. Penduduk membutuhkan dana pinjaman, dan mendapatkannya dengan kartu lebih mudah dan nyaman.

Di antara pemegang kartu kredit, mayoritas menggunakan kartu VISA Classic (31%), sistem pembayaran terpopuler kedua adalah MasterCard dan MasterCard Standard (18%). Perkiraan pembagian yang sama menggunakan VISA Gold (13%), MasterCard Gold (11%) dan American Express (10%)

Gambar 8. - Sistem pembayaran kartu kredit

Keadaan pasar kartu plastik saat ini - untuk bank Rusia adalah ketentuan hukum dan individu berbagai layanan. Saat ini sudah banyak bermunculan lembaga keuangan yang menggunakan kartu plastik. Bank mengeluarkan kartu plastik untuk mengurangi peredaran uang tunai dalam perdagangan eceran. Untuk ini, kerangka peraturan sedang diperbaiki, yang akan membantu memperluas pengenalan pembayaran tanpa uang tunai. Sejarah kartu plastik di Rusia membuktikan bahwa penggunaan teknologi Informasi akan membantu mempercepat proses ini.

Keadaan pasar kartu plastik saat ini adalah studi tentang pengalaman dunia kartu plastik, yang akan membantu Anda memilih sistem pembayaran kartu yang paling menjanjikan untuk digunakan di Rusia. Analisis dan pertimbangan masalah perkembangan pasar kartu plastik sedang dilakukan, dan sedang dikembangkan proposal untuk memperbaiki sistem pembayaran kartu plastik.

Perhatian khusus diberikan pada penelitian tentang pengembangan transaksi kartu oleh bank komersial Rusia.

Prospek perkembangan keadaan pasar kartu plastik saat ini di Rusia adalah masa depan kartu plastik. Peningkatan bisnis kartu plastik akan membantu meningkatkan layanan perbankan, dan pengembangan kartu plastik jenis baru akan dapat menarik lebih banyak pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.

Pengembangan kartu baru merupakan upaya untuk mempermudah dan mempermudah penyelesaian dan pembayaran bagi peserta dalam perputaran ekonomi.

Keadaan pasar kartu plastik saat ini juga merupakan perkembangan bank yang membuka rekening dan menerima simpanan dari individu dan perusahaan. Ini memungkinkan untuk melakukan pembayaran tidak hanya secara tunai, tetapi juga melalui transfer dana non-tunai dari satu akun ke akun lainnya. Kartu plastik sebagai alat pembayaran tanpa uang tunai dapat memberi pemilik, serta organisasi kredit yang menerbitkan dan melayani kartu, dengan sejumlah besar keuntungan. Pemegang kartu mendapat manfaat dari penagihan yang menghemat waktu, keandalan, dan kepraktisan, tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dan bank-bank yang mengeluarkan kartu tersebut memperoleh ketenaran, prestise, dan daya saing.

Keadaan pasar kartu plastik saat ini, fitur utama dari kartu tersebut adalah, terlepas dari keadaan keunggulan teknis yang berbeda. Setiap kartu memiliki satu fitur umum ini adalah serangkaian informasi tertentu, yang dengannya pembayaran nontunai dilakukan dalam lingkaran peredaran uang.

Bank terbesar di pasar kartu plastik masih Sberbank, yang menerima skor tertinggi dalam peringkat terbaru bank paling "plastik" di Rusia pada paruh pertama 2011. Sejumlah besar kartu plastik yang beredar, serta volume kartu baru yang diterbitkan dan diterbitkan kembali dalam setengah tahun terakhir, memungkinkannya untuk pergi jauh dari pesaing terdekatnya. Menurut datanya Peringkat RBC, menurut hasil enam bulan pertama, Sberbank mencetak 249.3741 poin, hampir 7 kali lebih banyak dari VTB 24, yang menempati urutan kedua dengan 35.0952 poin. Menutup tiga besar "Alfa-Bank" - 21,3509 poin.

Menurut Ratinganket yang diterima oleh RBC, pada 1 Juli, bank terbesar Rusia memiliki lebih dari 60,4 juta kartu plastik, sementara pada paruh pertama tahun ini saja bank tersebut mengeluarkan 17,4 juta kartu, yang sebagian besar adalah masalah baru ( 12,5 juta), sisanya 4,9 juta adalah kartu yang telah diterbitkan kembali. Dalam semua parameter ini, Sberbank keluar dari persaingan, oleh karena itu jumlah poin yang besar dibandingkan dengan peserta pemeringkatan lainnya.

Kedua setelah Sberbank dalam hal jumlah kartu plastik yang beredar adalah VTB 24, yang hanya di bawah 7,9 juta. Namun, VTB 24 secara konsisten menempati urutan kedua di semua tabel yang disajikan. Dengan demikian, jumlah kartu plastik baru yang dikeluarkan oleh peserta pemeringkat ini adalah 1,9 juta, yang sesuai dengan tempat kedua. Dalam setengah tahun terakhir, bank kembali menerbitkan sekitar 662 ribu unit, yang juga memungkinkan untuk mengambil tempat kedua dalam tabel ini. Alfa-Bank, yang menempati peringkat ketiga dalam peringkat, dengan percaya diri memegang posisinya dalam indikator berikut: jumlah "plastik" yang beredar dan jumlah kartu baru, tetapi dalam hal penerbitan ulang, ia tertinggal dari TransCreditBank, hanya menempati baris keempat. Menurut kuesioner TransCreditBank, sekitar 322.000 kartu diterbitkan kembali dalam enam bulan terakhir, sedangkan angka Alfa-Bank adalah 204.000. Tetapi gambaran yang lebih menarik diamati di "Bank Khanty-Mansiysk" dan bank "Petrocommerce". Dari segi jumlah poin, para peserta ini masing-masing hanya menempati posisi ke-10 dan ke-14, sedangkan dari segi jumlah kartu yang diterbitkan kembali pada paruh pertama tahun ini, mereka berada di posisi ke-5 dan ke-6. Dalam hal jumlah "masalah baru", favorit yang jelas, tidak termasuk Sberbank, VTB 24 dan Alfa-Bank yang disebutkan di atas, adalah Uralsib dan Rosbank, yang berhasil menerbitkan lebih dari setengah juta kartu di paruh pertama tahun ini. Tapi "TransCreditBank" dalam indikator ini hanya di tempat ke-8, mengeluarkan kartu baru di semester pertama tahun ini hanya 214,6 ribu unit, yang hampir dua kali lebih sedikit dari pada periode yang sama tahun lalu - 477,7 ribu unit. Namun, banyaknya kartu yang sudah beredar (lebih dari 2,8 juta keping) memungkinkannya untuk memegang posisi keempat di tabel utama dengan skor 10,0971 poin.