Összegzés

A piac szűkülése 2016-ban is folytatódott bankkártyák. Az Orosz Föderáció Központi Bankja szerint 2016 végén a kibocsátott bankkártyák volumene 4,5%-kal nőtt, míg a hitelkártyák állománya 4%-kal csökkent. 2016-ban, akárcsak 2015-ben, a bankok óvatosan bocsátottak ki kártyákat az új hitelfelvevőknek, és emelték a kamatot. Az oroszok viszont csökkentették a hitelkártyák és a folyószámlahitel-kártyák iránti keresletet. Azonban a 2017-2018 a trend megfordulása lehetséges - számos jelentős szereplő aktivizálódása, a fogyasztói kereslet fokozatos élénkülése és a helyzet általános stabilizálódása hatására. Erre a következtetésre jutottak az OTP Bank szakértői.

Oroszországban nő a készpénz nélküli tranzakciók volumene és a bankkártyák iránti kereslet. A hitelkártya-piacon ugyanakkor 2015 óta stagnálás figyelhető meg. A hitelkártyapiac szűkülését befolyásoló kulcstényező a 2014 végén kezdődött gazdasági instabilitás. Sok bank lefagyasztotta ezt az irányt, néhányan pedig igényesebbek lettek a potenciális hitelfelvevőkkel szemben. Csökkent az ország lakosainak jövedelme, kevésbé használnak hitelkártyákat és egyéb hiteltermékeket. A Rosstat szerint a lakosság reáljövedelme 2016-ban 5,9%-kal csökkent 2015-höz képest.

Fokozódó koncentráció a hitelkártya-piacon. 2015 végén a piac TOP-10 szereplői a piac 79%-át lefedték, 2016 végére teljes részesedésük 82%-ra nőtt.

A legnagyobb hitelkártya-portfóliók dinamikája átlagosan megismétli az általános piaci trendet. 2016-ban számos bank kártyaportfóliója érezhetően „fogyott”.

2017-ben a tendencia megfordulását tervezik - viszonylag stabilizálódik a gazdasági helyzet, a lakossági hitelpiac egésze „nem fagyos”. 2016-ban az árak mindössze 5,4%-kal emelkedtek, ami a posztszovjet éves minimum. Az árak növekedésének lassulása 2017 elején is folytatódik. A Rosstat adatai szerint 2016 végén a munkanélküliek összlétszáma 0,5%-kal csökkent (egy évvel korábban 7,4%-kal nőtt). A forgalom lelassult kiskereskedelem. A lakossági hitelezési piac tavaly 1,7%-kal nőtt a 2015-ös 6,4%-os visszaesés után. Szakértők a fogyasztói kereslet élénkülését jósolják jelen év. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium új gazdasági növekedési programot dolgoz ki, amely szerint 2017-ben az Orosz Föderáció GDP-je 2 százalékkal nő.

A portfóliónövekedést kissé lelassító bankok kezdenek aktívabbá válni, népszerűsíteni a hitelkártyákat, új termékeket kínálnak. A Fejlesztési Központ Intézet HSE szerint a lakossági hitelezés növekedési üteme 2017-ben meghaladhatja a 7%-ot. A hitelkártyák ugyanakkor a piac növekedésének egyik motorjává válhatnak, ennél nagyobb (10-15%-os) növekedés várható ebben a szegmensben.

A műanyag divatos

Az Orosz Föderáció Központi Bankjának statisztikái szerint 2016 végén 4,5%-kal nőtt az orosz bankok kártyakibocsátásának volumene: az orosz hitelintézetek által kibocsátott érvényes plasztikkártyák száma megközelítette a 255 millió darabot (254,8). millió kártya). Így ma az ország minden lakosára körülbelül 1,7 bankkártya jut.

A bankkártyák használata az országban növekszik - az oroszok egyre gyakrabban használják mindennapi fizetésekre és vásárlásokra. A kártya, mint készpénz nélküli fizetési eszköz iránti keresletet bizonyítja a nem készpénzes kártyás tranzakciók immár több éve tartó magas növekedési üteme. Összehasonlításképpen: 2009-ben az állampolgárok és jogi személyek 100 befizetéséből mindössze 21 történt bankkártyával, 2016-ban ez a szám 71 volt (3,4-szeres növekedés). A teljes forgalomból az áruk és szolgáltatások kártyás fizetésének aránya a 2009. évi 3,5%-ról 2016-ra 30,5%-ra nőtt.

Az Orosz Föderáció Központi Bankjának statisztikái szerint 2016-ban Oroszországban és külföldön az oroszok 17,9 milliárd tranzakciót hajtottak végre kártyákkal 51,2 billió rubel értékben. Ez a mutató 2015-höz képest 36,2, illetve 23,4%-kal nőtt. Átlagosan az év során az ország egy lakosa több mint 120 műveletet hajtott végre 349,7 ezer rubelért, és 2015-ben ezek a számok lényegesen alacsonyabbak voltak, és 90 műveletet tettek ki 283,8 ezer rubelért.

A hitelkártyapiac bukása

A készpénz nélküli fizetések ilyen pozitív tendenciája az elmúlt két évben nem tükröződik párhuzamosan a hitelkártya-piacon. 2015-2016-ban tendencia a hitelkártya-használat visszaszorulása felé mutat. Így 2014-ig a hitelkártyák száma folyamatosan nőtt, 2015-ben 7%-kal csökkent, ha pedig a hitelkártyák és folyószámlahitel-kártyák összesített eredményét vesszük, akkor 6%-kal.

A hitelkártyapiac szűkülését befolyásoló kulcstényező a 2014 végén kezdődött gazdasági instabilitás. Az oroszok jövedelme csökkent, a munkanélküliség növekedni kezdett, majd ezt követően csökkent a hitelfelvevők hitelkiszolgálási képessége.

Ez pedig a késedelmesség növekedéséhez vezetett, és a hitelkártyák (valamint a fedezetlen hitelek) az egyik első "sokk" hitelszegmens lettek ebből a szempontból. A bankok viszont óvatosak lettek az új kártyák kibocsátásával, a limitek megerősítésével és bővítésével, a kamatok pedig markánsan emelkedtek (lásd a hitelkártyák kamatának dinamikájáról szóló adatokat, 2. táblázat). A hitelkártyák megújításakor új kifejezés a bankok kamatot is emeltek. Egyes hitelintézetek ezt az irányt be is fagyasztották.

A következő logikus tendencia az volt, hogy az oroszok a jelzett időszakban fokozatosan csökkentették a kölcsönzött források iránti étvágyukat, elkezdték halogatni a vásárlásokat, és arra törekedtek, hogy „erejükön belül” éljenek. A Rosstat szerint a lakosság reáljövedelme 2016-ban 5,9%-kal csökkent 2015-höz képest.

Ráadásul a hitelkártya-szegmens koncentrációja meglehetősen magas: a piac volumenének 2/3-a az első 5 szereplőre esik (Frank RG szerint 73%). A piacon akár egy bank aktivitásának csökkenése is befolyásolja az összeredményt, sokan óvatosabb stratégiát választottak.

2016-ban folytatódott a 2015-ös hitelkártyák számának csökkentésére irányuló trend: a hitelkártyák és folyószámlahitel-kártyák összesített száma 4%-kal csökkent. Igaz, az újonnan kibocsátott hitelkártyák száma 2%-kal nőtt (1. táblázat).

1. táblázat Hitelkártyák és folyószámlahitel-kibocsátások dinamikája

Forrás: CBR, OTP Bank számításai

1. ábra: Hitelkártyák és folyószámlahitel-kártyák kibocsátásának dinamikája

Piacfejlesztési előrejelzés

2017 elején a gazdaság viszonylag stabil.

2016-ban az árak mindössze 5,4%-kal emelkedtek, ami a posztszovjet éves minimum. Az árak lassulása 2017 elején is folytatódik. Az Orosz Föderáció Központi Bankja meglehetősen szigorú monetáris politikát folytat az infláció csökkenő tendenciájának tartós megszilárdítása érdekében.

A Rosstat szerint a munkanélküliség továbbra is alacsony (decemberben 5,3%, azaz 4,2 millió fő). 2016 végén a munkanélküliek összlétszáma 0,5%-kal csökkent (egy évvel korábban 7,4%-kal nőtt).

2016-ban a kiskereskedelmi forgalom tovább csökkent – ​​5,2%-kal 28,1 billió RUB-ra. A csökkenés azonban lelassult, a kiskereskedelmi forgalom tavaly 10%-kal esett vissza 2014-hez képest. Szakértők az idén a fogyasztói kereslet élénkülését jósolják. Az is várható, hogy a reáljövedelem dinamikája megfordul, és már 2017 közepén emelkedő trendbe lép. Az ipari termelési index, amely 2015-ben 3,4%-kal csökkent, 2016-ban 1,1%-kal nőtt.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium új gazdasági növekedési programot dolgoz ki, amely szerint 2017-ben az Orosz Föderáció GDP-je 2 százalékkal nő.

A piaci pozitív gazdasági folyamatok tükrében a lakossági hitelezés is „kifagyásnak” indult: a lakossági hitelezés minden szegmensében növekszik az aktivitás. A bankok a kiskereskedelmi láncokkal közös márkaprogramokat fejlesztenek, online szolgáltatásokat fejlesztenek, kiegészítik a hitelkártyák funkcionalitását, új termékeket vezetnek be a piacra.

Egyrészt az orosz bankrendszer túljutott a hitelek késésének csúcsán, a rossz adósságok stabilizálódnak. A bankok kevesebb hiteltartalékot képezhetnek, és általában agresszívebbek a hitelezésben. A Nemzetkutató Egyetem Közgazdasági Főiskola Fejlesztési Központja szerint a lakossági hitelezés növekedési üteme 2017-ben meghaladhatja a 7 százalékot. A hitelkártyák ugyanakkor a piac növekedésének egyik motorjává válhatnak, ennél nagyobb (10-15%-os) növekedés várható ebben a szegmensben.

Alekszej Schavelev, az OTP Bank Kereskedelmi Főosztályának igazgatója:

„Az OTP Bank 2016-ban foglalkozott a hitelkártya-portfólió helyreállításával a gazdaság újabb negatív ciklusai esetén, valamint az ezt követő kibocsátás-növekedésre való felkészüléssel. Nagy figyelmet fordítottak az új ügyfelek limitek kiadási és jóváhagyási folyamatainak fejlesztésére, valamint az optimális termékkészlet és a legjobb tarifaösszetétel megtalálására. A bank figyelme az ügyfelek fizetési fegyelmének romlására való korai reagálás folyamatára irányult, és erre a limitek csökkentésével vagy zárolásával történő időben történő reagálás folyamata volt.

Külön erőfeszítéseket tettek a jelenlegi ügyfelekkel való munkavégzésre: újraindult a bank legjobb ügyfelei számára a limitek rendszeres emelésének folyamata, megváltozott a lejárt kártyák újrakibocsátásának folyamata, folyamatokat fejlesztettek ki és vezettek be a távozó ügyfelek megtartására vagy ösztönzésre. tevékenység. Ennek eredményeként 2016 volt a valaha volt leghatékonyabb év a működő portfólió kártyánkénti bevételét tekintve. 2017-ben nehéz dolgunk van: az elért hatékonyság elvesztése nélkül térjünk át a portfólió növelésére. Ezt szeretnénk elérni többek között a hitelkártya értékesítési csatornák bővítésével. POS-hálózatunk például még nem vesz részt teljes mértékben a hitelkártya-értékesítésben, nem minden tavaly sikeres és tesztelt termék került át értékesítésre a klasszikus fiókhálózatba. A co-brand kártyák, mint irány, csak tavaly kezdett kialakulni bankunkban. Például megvan a Molniya kártya, a Svyaznoy-val közös termék. 2017-ben a tervek szerint ez irányú tevékenységet bővítünk, beleértve a kártyák bevezetését új partnerekkel.”

NÁL NÉL utóbbi évek A hitelkártyák fokozatosan egyre népszerűbbek, mint a fogyasztási hitelek. Sok bank kínál különböző fajták kártyák, amelyek különféle bónuszokat és kedvezményeket biztosítanak. Ebből a változatból a fogyasztók kiválaszthatják azokat a kártyákat, amelyek bónuszai a leginkább relevánsak számukra.

Kedves olvasóink! A cikk a jogi problémák megoldásának tipikus módjairól szól, de minden eset egyedi. Ha tudni akarod, hogyan pontosan megoldja a problémáját- forduljon tanácsadóhoz:

Gyors és INGYENES!

Például a gyakran utazók választhatnak olyan kártyát, amellyel mérföldeket keresnek bármely légitársaság járataival, valamint kedvezményt adnak jegyvásárlásra, szálloda- és autófoglalásra. Az autósok választhatnak olyan kártyát, amely kedvezményeket biztosít a benzinkutaknál stb.

A plasztikkártyáknak azonban nem ez az egyetlen előnye. Ha korábban a fogyasztási hitelek kamatai lényegesen alacsonyabbak voltak, mint a kártyáké, akkor ma már sok bank ugyanazt a kamatot kínálja a hitelre, mint a kártyára. Ugyanakkor a kártyán lévő pénzt folyamatosan használhatja, és hozzáértő megközelítéssel egyáltalán nem fizet kamatot.

A plasztikkártyák előnyei nyilvánvalóak. De hogyan válasszuk ki a hatalmas választék közül azt a bankot, amelynek kártyáján a feltételek a legoptimálisabbak lesznek? Milyen változásokon megy keresztül 2020-ban a bankszektor? Milyen további kilátások vannak a plasztikkártyák fejlesztésére Oroszországban?

A helyzet áttekintése

Számos bank elemzője folyamatosan kutat a hitelkártyapiacon. A 2020 első negyedévére vonatkozó piaci elemzés azt mutatta, hogy az orosz hitelkártyapiac 2020-ban visszaesett. Az év legelején, januárban jelentősen megnőtt a kártyakibocsátás.

A növekedés nem volt sokkal kisebb 9 milliárd rubel Február és március azonban megváltoztatta a piac irányát. Az összesített csökkenés ezekben a hónapokban meghaladta a januári növekedést. Ennek eredményeként a csökkenés az első negyedévben volt 1,03 billió rubel.

A fogyasztói hitelezési piac elemzése azonban azt mutatta, hogy a visszaesés sokkal jelentősebb volt, és több mint 10,6 billió rubel. Ennek következtében a kártyapiac visszaesése lényegesen kisebb volt. Ez megerősíti, hogy a kártyák egyre népszerűbbek, mint a hitelek.

Az egyes bankok esetében más a helyzet. A banki hitelezés éllovasa 2020 első negyedévében növelte a hitelkártya-kibocsátást. A növekedés az volt 2,7% , ami összesen -ban van kifejezve 418 milliárd rubel

A második helyen a műanyag hitelkártya-kibocsátás volumenét növelő bankok áll. Pénzben kifejezve a növekedés lényegesen kisebb, mint a Sberbanké - kb 90 milliárd rubel százalékban kifejezve azonban ez annyit tett ki 4,7% .

Az első tíz orosz bank közül a hitelkártya-kibocsátás legnagyobb csökkenése a jól ismert Russian Standard Banknál figyelhető meg, hitelállománya pedig egy évvel csökkent. 7,5 milliárd rubel

Aktuális pozíció

Lista elve

• a hitelkártya legyen jövedelmezőbb, mint egy fogyasztási hitel ugyanabban a bankban;
• kártyák szervizdíjai: , átutalások kamatai;
• jelenléte és mérete;
• részesedés a minimális kifizetésből;
• visszafizetési lehetőségek;
• további bónuszok;
• a kártyakibocsátás egyszerűsége és gyorsasága;
• internetbank elérhetősége.

A legjobb bankok értékelése

A fenti paraméterek elemzése után összeállították a banki hitelkártyák minősítését.

Az érthetőség kedvéért táblázatban mutatjuk be:

A reneszánsz hitelkártyák a legnépszerűbbek. Ez a bank egész jó feltételeket biztosít: a kamat alacsonyabb, mint sok más banknál, elég magas a hitelkeret, ingyenes az éves kártyakarbantartás, nincs plusz biztosítás. A készpénzfelvételi kamat is alacsonyabb, mint sok más banknál.

Minősítésünk utolsó helyét a Russian Standard Bank foglalta el. Nagyon magas minimális kamatláb, magas készpénzkivételi ráta és jelentős késedelmi díjak vannak. Ráadásul a bankvezetők nagyon idegesítőek.

Az orosz hitelkártyapiac jövője 2020-ban

Eredményjelentések

A pénzügyi instabilitás miatt a hitelkártya-piac jelentősen visszaesett az elmúlt években. Az évek során számos hitelintézet elhagyta a pénzügyi piacot, de a fő szereplők továbbra is megmaradtak. De így vagy úgy, a piacfejlődés problémái mindenkit érintettek.

A bankok összetétele mellett azok feltételei is változtak. Amikor a jegybank emelte az irányadó kamatot 2020-ban akár 17%, a hitelkártya kamata is nőtt.

Ha korábban, akkor átlagosan a piacon a hitelkártyán lévő pénz felhasználását kb 26% éves szinten, majd az irányadó ráta emelése után ez az arány elérte 39-40% . Az irányadó kamat csökkentését követően a kártyák kamatai is csökkentek. 2020-ban átlagosak 27-30% .

A mai napig a hitelkártyák fő mutatói a piacon átlagosan a következők:

• hitelkeret ingadozik 100 ezer rubeltől legfeljebb 600 ezer rubel;
• éves szolgáltatás lehet teljesen ingyenes, de elérheti akár 6000 dörzsölje.;
• Türelmi időszak 55-100 nap;
• kamatláb (hitel költsége) 27-30% évi;
• készpénz kamat - 3,5-7% ;
• a minimális fizetés 5-10%.

Szakértők és statisztikák szerint hitelkártyával könnyebb túlélni a válságot, mint rendes hitellel, a válság után pedig szinte mindig nő a hitelkártya-szegmens.

Biztató

Az orosz gazdaságnak nehéz időket kellett átélnie az elmúlt években. A változásban jelentős szerepet játszott az irányadó ráta emelése, amelynek célja a rubel árfolyamának stabilizálása volt. kamatok kölcsönökről.

Tömeges elbocsátások kezdődtek az országban, sok cég csődbe ment, alkalmazottaik elvesztették állásukat. Ennek fényében a hitelek iránti kereslet nagymértékben visszaesett, és a bankok óvatosabban kezdték kibocsátani azokat. Emellett az instabilitás és az állásvesztések nagyszámú hitelhátralékhoz vezetett.

2020 végén azonban irányadó kamatcsökkentést jelentettek be. Ennek hatására hazánk egyik legbefolyásosabb bankja, a Sberbank bejelentette, hogy fokozatosan csökkentik a hitelek kamatait.

A Sberbank befolyását figyelembe véve logikus feltételezni, hogy más bankok is követni fogják. Ez a folyamat azonban valószínűleg 2020-ig tart.

Természetesen a válság nem marad észrevétlen. Az ügyfelekkel szemben támasztott követelmények szigorúbbak lesznek. Annak ellenére, hogy a bankkártya kibocsátásához a legtöbb bank az útlevélen kívül más okmányt sem kér, továbbra is előnyben részesítik azokat az ügyfeleket, akik állásigazolást tudnak adni. Stabilitás bérekés maga a munkahely kulcsszerepet fog játszani.

Ma sok szó esik a hitelamnesztiáról. Ami? A helyzet az, hogy a kormány kidolgozott egy megfelelő törvényjavaslatot, amelyet 2020-ban kell elfogadni. Nem az a lényeg, hogy a polgárokat felszabadítsuk az adósságfizetés alól, hanem az, hogy ez a fizetés a lehető legnagyobb és megfizethető legyen a polgárok számára.

A törvényjavaslat korlátozza a késedelmi kamatokat. Mindenki tudja, hogy ha valakinek adóssága van, a bank bírságot és további kamatot számít fel.

Ennek eredményeként ezek a szankciók meghaladhatják magának a kölcsönnek az összegét. De ha az embernek nincs mit fizetnie, akkor nem fizet nagy összeget. Ebben segít a törvény, amely nem teszi lehetővé a bankok számára, hogy ellenőrizhetetlenül bírságot és további kamatot szabjanak ki.

Egy másik pont a bankok azon követelményéhez kapcsolódik, hogy teljes mértékben vissza kell fizetni az adósság összegét. A törvény elfogadása után ezt nem tudják megtenni. Minden a szigorúbb fizetésképtelenségen múlik: hogyan lehet a kölcsönt teljes mértékben visszafizetni, ha a minimális befizetésre sincs mód?

Ez a törvényjavaslat azonban csak a kölcsönt kapó állampolgároknak jó. A hitelintézetek számára ez nem pozitív. A következmények nyilvánvalóak: kölcsönhöz vagy hitelkártyához még nehezebb lesz hozzájutni. Az ellenőrzéseket körültekintőbben végzik majd, és a kamatok is emelkedhetnek.

Szakértői előrejelzések

A bankárok szerint a hitelkártyák piaca még nincs túltelített, és az emberek továbbra is szívesen megszerzik azokat. Ezért a hitelkártya-piac Oroszországban 2020-ban jelentősen növekedni fog.

Emellett a refinanszírozási kamat továbbra is csökken, így a hitelek kamatai is csökkennek, ami még több hitelkártya megszerzésére ösztönzi az embereket. Hiszen sokan tartanak a rájuk eső magas kamattól. A hitelpiacon azonban nem történik semmi rendkívüli, a gazdaság helyzete ugyanis továbbra is instabil.

Ha a helyzet stabilizálódik, a kártyák iránti kereslet jelentősen megnő. Előbb-utóbb ez biztosan megtörténik, mert a hitelkártya az egyik alapvető elemek serkenti a keresletet a különféle áruk és szolgáltatások iránt.

A JELENTKEZÉSEKET ÉS HÍVÁSOKAT 24/7 és a hét minden napján.

Leírás Tartalom Illusztrációk táblázatok Problémák

Leírás

A tanulmány összetétele:
1. Elemző jelentés PDF formátumban.
2. Hitelkártya ajánlatok adatbázisa (20 bank, adatfelvételi idő - 2018. október-december).
3. Részlet kártya ajánlati adatbázis (4 bank, adatfelvételi idő - 2018. december).

A következő részben Általános tulajdonságok plasztik kártyák piaca, az FL kártyák kibocsátásának szerkezete és dinamikája, a velük végrehajtott tranzakciók száma és volumene bankkártyák Oroszországban az elszámolási és hitelkártyák országon belüli elterjedtségére vonatkozó adatokat mutatják be.

Részletesen áttekintjük a hitelkártya-piac mutatóit: a piac volumenét és koncentrációját, a kibocsátott kártyák számát, a legnagyobb szereplők piaci részesedését, valamint a piaci adósság mutatóit. A jelentés tartalmazza a bankok hitelkártya-portfóliójuk volumenére vonatkozó, ARG szakemberei által összeállított minősítését is.

A plasztikkártya-piacot a bankkártyák kibocsátási és felhasználási régióival összefüggésben vizsgálták mind a 8 szövetségi körzetben, valamint az azokhoz tartozó régiókban. A fizetési rendszerek elemzése során figyelembe vették a PS általi kibocsátás szerkezetét, valamint a legnagyobb fizetési rendszerek (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, MIR és mások) teljesítménymutatóit.

A magánszemélyek hitelkártyáinak és részletfizetési kártyáinak tarifáinak és szolgáltatási feltételeinek elemzését a 2018. október-decemberi adatok alapján végezték el (földrajz - Moszkva, a célközönség- ügyfelek "utcáról").

Az elemzés figyelembe vette a kibocsátott kártyák jellemzőit (fizetési rendszer, érvényességi idő, kibocsátás stb.), a költségjellemzőket (az egyes termékek, kártyák csomagban történő kibocsátásának és éves karbantartásának költsége, hitelkártyák hitelkondíciói stb.). ), a co-branded programok feltételeit is részletesen megvizsgáljuk.

Bankok hitelkártya-elemzéshez:
1. élcsapat.
2. Alfa-Bank.
3. Bank Vosztocsny.
4. Bank nyitás.
5. Orosz Standard Bank.
6. Bank of St. Petersburg.
7. VTB.
8. MOSZKVA HITELBANK.
9. MTS Bank.
10. Postabank.
11. Promsvyazbank.
12. Raiffeisenbank.
13. Rosbank.
14. Rosselkhozbank.
15. Orosz Sberbank.
16. Citibank.
17. Tinkoff Bank.
18. URALSIB.
19. Lakáshitelbank.
20. UniCredit Bank.

Bankok részletkártyás elemzéshez:
1. Sovcombank.
2. Bank Vosztocsny.
3. Lakáshitelbank.
4. QIWI Bank.

A bankkártya-piaci keresletről szóló rész az oroszok körében végzett felmérések eredményeit tartalmazza, amelyek tükrözik a fogyasztói magatartást és a kártyahasználati preferenciákat (a kártyabirtokosok részesedése különböző típusok, a rendelkezésre álló kártyák száma, a készpénz nélküli fizetési módok használata stb.).

Az ipar fejlődésének tendenciáit leíró rész szakértők véleményét mutatja be az oroszországi piac helyzetéről és fejlődési kilátásairól.

A tanulmány célja
Elemzés orosz piac hitelkártyák és részletfizetési kártyák magánszemélyek számára.

Kutatási célok:

• Elemezze a hitelbanki plasztikkártya piac helyzetét az alábbi paraméterek szerint: volumen, dinamika, szerkezet, mutassa be a részletfizetési kártya piac alakulását;
• Értékelje a banki plasztikkártya-piac fejlődési mutatóit Oroszország régiói szerint;
• A nemzetközi és orosz fizetési rendszerek fejlődésének elemzése;
• Elemezze a hitelkártyák és részletfizetési kártyák szolgáltatásának tarifáit és feltételeit a legnagyobb oroszországi bankok által;
• Tanulmányozni a fogyasztói magatartás jellemzőit bankkártya-használat során;
• Az oroszországi banki plasztikkártya-piac fejlődésének fő tendenciáinak és kilátásainak azonosítása.

Kutatási módszerek:

• Statisztikai adatok gyűjtése és elemzése a piacról (az Orosz Föderáció Központi Bankjának adatai);
• Hitelkártyák és részletfizetési kártyák biztosításának tarifáinak és feltételeinek figyelemmel kísérése, valamint rejtett vásárlás - telefonos interjúk banki szakemberekkel;
• Nyomtatott és elektronikus üzleti és szakkiadványok monitoring anyagai, elemző piaci áttekintések, marketing és tanácsadó cégek anyagai.

Kiterjed

Tanulmány leírása
Projekt összefoglaló
A magánszemélyek bankkártyáinak piaca
A banki plasztikkártyák orosz piacának szerkezete
A piac szerkezete a plasztikkártyák típusa szerint
Bankkártyák
Részletfizetési kártyák
A magánszemélyek bankkártyáinak piacának regionális szerkezete
Központi szövetségi körzet
Északnyugati szövetségi körzet
Déli szövetségi körzet
Észak-kaukázusi szövetségi körzet
Privolzhsky szövetségi körzet
Urál szövetségi körzet
Szibériai szövetségi körzet
Távol-keleti szövetségi körzet
Piaci szerkezet fizetési rendszerek és gyártók szerint
Infrastruktúra a műanyag kártyák kiszolgálásához
Áttekintés a műanyag kártyákat kibocsátó orosz bankok kínálatáról
Bankkártyák
Élcsapat
Bank Vosztocsny
Alfa Bank
Banknyitás
Orosz Standard Bank
Bank "Szentpétervár
VTB
MOSZKVA HITELBANK
MTS Bank
Posta Bank
Promsvyazbank
Raiffeisenbank
Rosbank
Rosselkhozbank
Sberbank
Citibank
Tinkoff Bank
URALSIB
Otthoni Hitelbank
UniCredit Bank
Magánszemélyek műanyag kártyáinak tarifáinak és szolgáltatási feltételeinek elemzése
Bankkártyák
Részletfizetési kártyák
Kereslet és fogyasztói magatartás a piacon
Piaci trendek és kilátások
Alkalmazások
1. melléklet A plasztikkártyás tranzakciók volumene és jellemzői
A műanyag kártyákkal végzett műveletek mennyisége és jellemzői kibocsátási régiók szerint
A plasztikkártyás tranzakciók mennyisége és jellemzői kártyahasználati régiók szerint
2. melléklet Az orosz bankok hitelkártya-portfólió szerinti minősítése
3. melléklet Táblázatok és diagramok jegyzéke

Kiterjed

Diagramok listája
1. ábra. A műanyag kártyák kibocsátásának volumene és növekedési üteme, 2003.01.01-2018.01.10.
2. ábra: Magánszemélyek által használt aktív plasztikkártyák száma, 2011. 1/2018.
3. ábra: Magánszemélyek által használt aktív plasztikkártyák száma, 2008-2018 harmadik negyedéve
4. ábra: Az aktív plasztikkártyák részesedése a teljes kibocsátott mennyiségben (magánszemélyek), 2011 1/2018 3/2
5. ábra: Az aktív plasztikkártyák részesedése a teljes kibocsátási volumenből (magánszemélyek), 2011-2018 3 negyedév
6. ábra: A kibocsátott és aktív műanyag kártyák negyedéves növekedési üteme (magánszemélyek), 2011 1/2018 3/2
7. ábra: Magánszemélyek által bonyolított plasztikkártya használatával végzett tranzakciók számának dinamikája, 2012 1/2018-3.
8. ábra. A magánszemélyek által bonyolított plasztikkártya felhasználásával lebonyolított tranzakciók teljes volumenének dinamikája, 2008-2018 1-3 negyedév
9. ábra. A magánszemélyek által bonyolított plasztikkártya felhasználásával lebonyolított tranzakciók volumenének negyedéves dinamikája, 2012 1/2018-3.
10. ábra. A készpénzfelvételi, valamint az áruk és szolgáltatások műanyagkártyával történő fizetési műveleteinek dinamikája (magánszemélyek), 2008 —1-3q2018
11. ábra. A készpénzfelvételi, valamint az áruk és szolgáltatások műanyag kártyával történő fizetési műveleteinek volumenének negyedéves dinamikája (magánszemélyek), 2012 1/2018.
12. diagram: A készpénzfelvételi, áru- és szolgáltatásfizetési és egyéb tranzakciók forgalmának aránya (magánszemélyek), 2012 1/2018
13. ábra A plasztikkártya-kibocsátási mennyiségek szerkezete típusonként, 2013.01.01-2018.01.10.
14. ábra: A fizetési kártyák penetrációjának dinamikája Oroszországban, 2007-2018 3 negyedév
15. ábra: A hitelkártya-penetráció dinamikája Oroszországban, 2007-2018 harmadik negyedéve
16. ábra A plasztikkártyák kibocsátásának szerkezete típusonként, 2013.01.04-2018.10.01.
17. ábra: A hitelkártya-piac volumenének dinamikája, 2013 1/2018-3.
18. ábra: Hitelkártya-piaci koncentráció, 2016 1/2018-3
19. ábra: A hitelkártya-piac vezető szereplőinek portfóliódinamikája, 2017 1/2018-3.
20. ábra A kibocsátott hitelkártyák számának dinamikája, 2016-2018 1 óra
21. ábra: A kibocsátott hitelkártyák számának negyedéves dinamikája, 2017 1/2018-3.
22. diagram A kibocsátott hitelkártyák számának havi dinamikája, 2017. január–2018. október
23. ábra: A kibocsátott hitelkártyák teljes limitjének dinamikája, 2016-2018 1 óra
24. ábra: A kibocsátott hitelkártyák teljes limitjének negyedéves dinamikája, 2017 1/2018-3.
25. ábra: A kibocsátott hitelkártyák teljes limitjének havi dinamikája, 2017. január – 2018. október
26. ábra: A kibocsátott hitelkártyák átlagos limitjének dinamikája, 2016-2018 1 óra
27. ábra: A kibocsátott hitelkártyák átlagos limitjének negyedéves dinamikája, 2017 1/2018-3.
28. ábra: A kibocsátott hitelkártyák átlagos limitjének havi dinamikája, 2017. január–2018. október
29. ábra: Az új kártyák számának dinamikája és a kibocsátott hitelkártyák teljes limitje a 3 legnépszerűbb régió szerint, 2017 3 negyedév, 2018 1 negyed – 2018 3 negyed
30. ábra: A jóváhagyott hitelkártya-igénylések arányának dinamikája, 2017 1/2018 1 óra
31. ábra: Az új hitelkártyákat felvevők szerkezete a hitelfelvevők korcsoportja szerint, 2017. 1-3. negyedév, 2018. 1-3.
32. ábra Régiók értékelése a kibocsátott hitelkártyák száma szerint (a lakossági hitelezés ilyen típusú hitelezési volumenét tekintve a legjobb 30 régió között), 2018. 1-3.
33. ábra: A régiók értékelése a kibocsátott hitelkártyák számának növekedése szerint (a lakossági hitelezés ilyen típusú hitelezésének legjobb 30 régiója között), 2018/2018/1-3/2017
34. ábra: Az átlagos hitelkártya-limit dinamikája, 2014 3-2018
35. ábra Régiók rangsorolása átlagos hitelkártya-limit szerint, 2018 harmadik negyedéve
36. ábra Új hitelkártyák átlagos limiteinek szerkezete a hitelfelvevők korcsoportja szerint, 2017. január-május, 2018. január-május
37. ábra: A hitelkártyákon lévő lejárt tartozás arányának dinamikája, 2017 3/2018
38. diagram A lejárt tartozás dinamikája lakossági hiteltípusok szerint, 2016.01.01., 2016.01.07.
39. ábra: A hitelkártyák lejárt adóssághányada az Orosz Föderáció régiói szerint (az ilyen típusú hitelezés tekintetében a 40 vezető régió között), 2018 3 negyedéve
40. ábra A magas és alacsony kockázatú igénylők aránya hiteltípusonként, 2016-2017
41. ábra: A hitelkártya piac jellemzői a nyugdíjasok szegmensében, 2017-1h 2018
42. ábra: A hitelkártyapiac jellemzői a fiatalok szegmensében, 2016. január-július – 2017. január-július
43. ábra: „Lelkiismeret” kártyákkal történő fizetések teljes mennyisége, 2017--2018
44. diagram: A plasztikkártya-kibocsátás szerkezete a kártyák száma szerint szövetségi körzetek szerint (magánszemélyek), 2016 – 2018. 1-3.
45. diagram A plasztikkártyás tranzakciók számának szerkezete szövetségi körzetek szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
46. ​​ábra A plasztikkártyás tranzakciók volumenének szerkezete szövetségi körzetek szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
47. diagram: A plasztikkártyák penetrációja szövetségi körzetek szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
48. diagram Régiók besorolása a plasztikkártyák penetrációja szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
49. diagram Régiók besorolása plasztikkártyák száma szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
50. ábra Régiók értékelése plasztikkártyás tranzakciók száma szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
51. ábra Régiók besorolása a plasztikkártyás tranzakciók volumene szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
52. diagram A plasztikkártya-piac szerkezete a készpénzes tranzakciók, valamint az áruk és szolgáltatások fizetése szerint szövetségi körzetek (magánszemélyek) szerint, 2018. 1-3.
53. ábra Piaci szerkezet a készpénzes tranzakciók és az árukért és szolgáltatásokért fizetett összegek szerint szövetségi körzetek szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
54. diagram A plasztikkártyák számának szerkezete a központi szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
55. ábra. A plasztikkártyás műveletek volumenének szerkezete a központi szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
56. diagram A plasztikkártyák számának szerkezete az északnyugati szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
57. ábra A plasztikkártyás tranzakciók volumenének szerkezete az északnyugati szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
58. diagram A plasztikkártyák számának szerkezete a déli szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
59. ábra. A plasztikkártyás tranzakciók volumenének szerkezete a déli szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
60. diagram A plasztikkártyák számának szerkezete az észak-kaukázusi szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
61. ábra: A plasztikkártyákkal végzett műveletek volumenének szerkezete az észak-kaukázusi szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
62. diagram A plasztikkártyák számának szerkezete a Volga Szövetségi Körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
63. ábra: A plasztikkártyákkal végzett műveletek volumenének szerkezete a Volga Szövetségi Körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
64. diagram: A plasztikkártyák számának szerkezete az uráli szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
65. diagram: A plasztikkártyákkal végzett tranzakciók volumenének szerkezete az uráli szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
66. diagram A plasztikkártyák számának szerkezete a szibériai szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
67. diagram A plasztikkártyákkal végzett tranzakciók volumenének szerkezete a szibériai szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
68. diagram A plasztikkártyák számának szerkezete a távol-keleti szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018.10.01.
69. ábra. A plasztikkártyás műveletek volumenének szerkezete a távol-keleti szövetségi körzet régiói szerint (magánszemélyek), 2018. 1-3.
70. diagram A világ fizetési kártyapiacának szerkezete a forgalomban lévő kártyák száma szerint fizetési rendszerek szerint, 2017
71. ábra: Az európai fizetési kártyapiac szerkezete a fizetési rendszerek tranzakcióinak volumene szerint, 2016-2017
72. diagram: A világ vezető fizetőkártya-gyártói a leszállított kártyakészletek száma alapján, 2017
73. ábra: Oroszországban található ATM-ek és fizetési terminálok, imprinterek és elektronikus terminálok száma, 2013 1/2018.
74. ábra ATM-ek és fizetési terminálok számának dinamikája, 2013 1-2018 harmadik negyedév
75. ábra: A kereskedelmi/szolgáltató szervezetekben telepített elektronikus terminálok számának dinamikája, 2013 1-2018
76. diagram Az elektronikus terminálok számának dinamikája különböző típusok, 2013 1-2018
77. diagram: Különböző típusú imprinterek számának dinamikája, 1q2013-3q2018
78. diagram A bankok értékelése a kínált hitelkártyatípusok száma szerint, 2018. október-december
79. ábra A hitelkártya-ellátottság szerkezete fizetési rendszerek szerint, 2018. október-december
80. diagram Az ajánlat szerkezete hitelkártya-osztályonként, 2018. október-december
81. ábra: A kínálat szerkezete hitelkártya-devizák szerint, 2018. október-december
82. ábra: Az ajánlat szerkezete hitelkártya-lejárati dátumok szerint, 2018. október-december
83. ábra Az ajánlat szerkezete hitelkártya-kibocsátási költség szerint (csomagajánlatok nélkül), 2018. október-december
84. diagram Ajánlat szerkezete az azonnali hitelkártyák kiszolgálásának első évének költsége szerint (csomagajánlatok nélkül), 2018. október-december
85. diagram Az ajánlat szerkezete a klasszikus hitelkártyák első évének kiszolgálási költsége szerint (csomagajánlatok nélkül), 2018. október-december
86. diagram Az ajánlat szerkezete az arany hitelkártyák első évének kiszolgálási költsége szerint (csomagajánlatok nélkül), 2018. október-december
87. ábra Az ajánlat felépítése a világ hitelkártyáinak első évének kiszolgálási költsége szerint (csomagajánlatok nélkül), 2018. október-december
88. diagram Az ajánlat szerkezete a platina hitelkártyák első évének kiszolgálási költsége szerint (csomagajánlatok nélkül), 2018. október-december
89. ábra Az ajánlat szerkezete a prémium hitelkártyák első évének kiszolgálási költsége szerint (csomagajánlatok nélkül), 2018. október-december
90. diagram A hitelkártya kínálat szerkezete szolgáltatási csomagok szerint, 2018. október-december
91. ábra: A hitelkártya-kölcsönök minimális kamatlábainak szerkezete rubelben, 2018. október-december
92. ábra: A hitelkártya-kölcsönök maximális kamatlábainak szerkezete rubelben, 2018. október-december
93. ábra A hitelkártyák kamatmentes türelmi időszakának időtartama, 2018. október-december
94. ábra: Minimális hitelkeret hitelkártyákhoz, 2018. október-december
95. ábra Hitelkártyák maximális hitelkerete, 2018. október-december
96. diagram Hitelkártya ajánlatok megoszlása ​​kártyatervezési lehetőség szerint, 2018. október-december
97. ábra Hitelkártya ajánlatok megoszlása ​​a kártyakibocsátási kérelem elbírálásának időszaka szerint, 2018. október-december
98. diagram A hitelkártya kínálat megoszlása ​​kártyagyártási időszak szerint, 2018. október-december
99. ábra Hitelkártya ajánlatok megoszlása ​​kártyás szállítási mód szerint, 2018. október-december
100. diagram: A hitelkártya-ajánlat szerkezete a rendelkezésre állás és a készpénz-visszatérítés maximális összege szerint, 2018. október-december
101. diagram A hitelkártya-kínálat szerkezete társmárkás programok jelenlétével, 2018. október-december
102. diagram A bankok értékelése a kínált co-branded hitelkártya típusok szerint, 2018. október-december
103. diagram: Co-branded hitelkártyák kínálati szerkezete társmárkakategóriák szerint, 2018. október-december
104. diagram A bankok értékelése a felkínált részletfizetési kártya típusok szerint, 2018. december
105. diagram A részletfizetési kártyák kínálatának szerkezete fizetési rendszerek szerint, 2018. december
106. diagram Az ajánlat felépítése részletfizetési kártya osztályonként, 2018. december
107. ábra Az ajánlat szerkezete részletfizetési kártya érvényességi ideje szerint, 2018. december
108. ábra Az ajánlat szerkezete a részletfizetési díjak szerint, 2018. december
109. ábra A részletfizetési kártyák kínálatának megoszlása ​​a kártyakibocsátási kérelem elbírálásának időszaka szerint, 2018. december
110. ábra A részletfizetési kártya ajánlatok megoszlása ​​kártyagyártási idő szerint, 2018. december
111. ábra: A kölcsön minimális kamatának szerkezete rubelben részletfizetési kártyákhoz, 2018. december
112. ábra: A kölcsön maximális kamatlábainak szerkezete rubelben részletfizetési kártyákra, 2018. december
113. ábra Részletfizetési kártyák minimális hitelkerete, 2018. december
114. ábra: Részletfizetési kártyák maximális hitelkerete, 2018. december
115. ábra A részletfizetési kártyák minimális futamideje, 2018. december
116. ábra A részletfizetési kártyák maximális időtartama, 2018. december
117. ábra A részletkártyás fizetés lehetőségének felépítése, 2018. december
118. diagram A részletfizetési kártyák kínálatának szerkezete készpénz-visszatérítés jelenlétében, 2018. december
119. diagram A válaszok felépítése a következő kérdésre: „Pénzügyileg művelt embernek tartja magát?”, 2018
120. ábra: „Milyen pénzintézeti szolgáltatást vesz igénybe?” kérdésre adott válaszok megoszlása, 2018
121. diagram A bankkártya-tulajdonosok részesedésének dinamikája, 2015, 2017-2018
122. diagram A „Hogyan fizet általában napi rendszerességgel az árukért és szolgáltatásokért?” kérdésre adott válaszok megoszlása, 2013, 2015, 2017---2018
123. diagram Vidéki lakosok válaszainak megoszlása ​​a következő kérdésre: „Az alábbi pénzügyi termékek (szolgáltatások) közül melyiket használja jelenleg személyesen?”, 2017. november
124. diagram A vidéki lakosok bankkártya-elhagyásának okainak felépítése, 2017. november
125. ábra Az oroszok szerkezete preferált fizetési módok szerint, 2017. december
126. ábra: A bankkártya-tulajdonosok részesedésének szerkezete Oroszországban, 2017. december
127. diagram A „Milyen előnyei vannak a készpénz nélküli fizetésnek?” kérdésre adott válaszok megoszlási szerkezete, 2017. december
128. diagram A bankkártyás fizetések 5 legjobb kategóriája POS terminálokon, 2017. december
129. diagram A bankkártyás online fizetések top 5 kategóriája, 2017. december
130. diagram Az oroszok érintésmentes fizetési módokkal kapcsolatos tudatosságának dinamikája, 2015, 2017
131. ábra Érintés nélküli fizetési módok ismertségi szintje, 2017. december
132. diagram Az oroszok felépítése az érintés nélküli kártyák ismerete és használata alapján, 2018. május
133. diagram Az oroszok felépítése az érintés nélküli fizetési szolgáltatás használatának ismerete és használata szempontjából mobiltelefon, 2018. május
134. diagram Az oroszok szerkezete az érintésmentes fizetési szolgáltatás ismerete és használata szempontjából mobiltelefon használatával, életkortól függően, 2018. május
135. diagram Az oroszok felépítése az érintés nélküli fizetési szolgáltatás használatának ismerete és használata szempontjából karóra vagy karkötők, 2018. május
136. diagram Oroszok véleménye az érintés nélküli fizetési módok biztonságáról, 2018. május
137. diagram Oroszok véleménye az érintésmentes fizetési módok kényelméről, 2018. május
138. diagram Bankkártya használatának dinamikája külföldi utazáskor, 2017. január
139. ábra A külföldi bankkártya-használat elmaradásának főbb okainak felépítése, 2017. január
140. diagram A hitelkártya-tulajdonosok arányának dinamikája, 2013--1015, 2017
141. ábra A hitelkártya-birtokosok felépítése felhasználás szerint, 2013, 2017
142. ábra A hitelkártyák tulajdonosi megjelenésének okainak felépítése, 2013, 2017
143. ábra: A hitelkártya-kibocsátási indokok felépítése, 2013, 2017
144. diagram A Halva kártyabirtokosok megoszlása ​​nemek és családi állapotok szerint, 2018. december
145. ábra Halva kártyabirtokosok részesedése életkor szerint, 2018. december
146. ábra Halva kártyabirtokosok átlagjövedelme, 2018. december
147. ábra. Az „Install for Everything” kártyabirtokosok aránya nemek szerint, 2018
148. diagram A „Részletfizetés mindenért” kártyabirtokosok aránya életkor szerint, 2018
149. diagram A válaszok megoszlása ​​a következő kérdésre: „Elegendőek-e a meglévő bankkártya-védelmi eszközök, vagy új intézkedésekre van szükség?”, 2017
150. diagram A plasztikkártyákról elkövetett online lopások számának és volumenének dinamikája, 2015--2017 8. táblázat A Déli Szövetségi Körzetben kibocsátott plasztikkártyák piaci mutatói (magánszemélyek), 2018. 1-3.
9. táblázat: A déli szövetségi körzetben használt plasztikkártyák piacának mutatói, 2018. 1-3.
10. táblázat: A plasztikkártya-piac mutatói az észak-kaukázusi szövetségi körzetben (magánszemélyek), 2018. 1-3.
11. táblázat: Az észak-kaukázusi szövetségi körzetben használt plasztikkártyák piacának mutatói, 2018. 1-3.
12. táblázat: A Volga szövetségi körzet műanyagkártya-piacának mutatói (magánszemélyek), 2018. 1-3.
13. táblázat: A Volga Szövetségi Körzetben használt plasztikkártyák piacának mutatói, 2018. 1-3.
14. táblázat: Az uráli szövetségi körzet plasztikkártya-piacának mutatói (magánszemélyek), 2018. 1-3.
15. táblázat: Az uráli szövetségi körzetben használt plasztikkártyák piacának mutatói, 2018. 1-3.
16. táblázat. A szibériai szövetségi körzet plasztikkártya-piacának mutatói (magánszemélyek), 2018. 1-3.
17. táblázat: A szibériai szövetségi körzetben használt plasztikkártyák piacának mutatói, 2018. 1-3.
18. táblázat: A távol-keleti szövetségi körzet plasztikkártya-piacának mutatói (magánszemélyek), 2018. 1-3.
19. táblázat: A távol-keleti szövetségi körzetben használt plasztikkártyák piacának mutatói, 2018. 1-3.
20. táblázat: Vanguard hitelkártyák, 2018. november
21. táblázat: A Vostochny Bank hitelkártyái, 2018. november-december
22. táblázat: Alfa-Bank hitelkártyák, 2018. november
23. táblázat: Az Otkritie Bank hitelkártyái, 2018. november
24. táblázat: A Russian Standard Bank hitelkártyái, 2018. november
25. táblázat. A Bank St. Petersburg hitelkártyái, 2018. november
26. táblázat: VTB hitelkártyák, 2018. október
27. táblázat: CREDIT BANK OF MOSCOW hitelkártyái, 2018. november
28. táblázat: Az MTS Bank hitelkártyái, 2018. november
29. táblázat: Postabanki hitelkártyák, 2018. november
30. táblázat: Promsvyazbank hitelkártyák, 2018. november
31. táblázat: Raiffeisenbank hitelkártyái, 2018. november
32. táblázat: Rosbank hitelkártyák, 2018. november
33. táblázat: Rosselkhozbank hitelkártyák, 2018. november
34. táblázat: Sberbank hitelkártyák, 2018. október-november
35. táblázat: Citibank hitelkártyák, 2018. november
36. táblázat: A Tinkoff Bank hitelkártyái, 2018. november
37. táblázat: URALSIB hitelkártyák, 2018. november
38. táblázat: A Home Credit Bank hitelkártyái, 2018. november
39. táblázat: Az UniCredit Bank hitelkártyái, 2018. november
40. táblázat: Bónuszpontokat vagy mérföldeket gyűjtő co-brand hitelkártyák ajánlata, 2018. október-december
41. táblázat: Co-brand hitelkártyák kínálata kedvezményekkel, 2018. október-december
42. táblázat: TOP-10 régió a "Részletfizetés mindenért" kártyák megoszlása ​​szerint, 2018
43. táblázat: A plasztikkártyás tranzakciók volumene és jellemzői (magánszemélyek), 2011 1/2018
44. táblázat Magánszemélyek plasztikkártyáival végzett tranzakcióinak volumene és jellemzői kártyakibocsátási régiók szerint, 2018. 1-3.
45. táblázat A plasztikkártyás tranzakciók volumene és jellemzői kártyahasználati régiók szerint, 2018. 1-3.
46. ​​táblázat: A 100 legnépszerűbb orosz bank hitelkártya-portfólió szerint, 2018.10.01.

Kiterjed

Ezen a lapon megtekintheti és megvásárolhatja a tanulmány összes korábbi számát

Küldje el a jó munkát a tudásbázis egyszerű. Használja az alábbi űrlapot

Diákok, végzős hallgatók, fiatal tudósok, akik a tudásbázist tanulmányaikban és munkájukban használják, nagyon hálásak lesznek Önnek.

Hasonló dokumentumok

A plasztikkártyák típusai, célja és előnyei. A banki plasztikkártya piac szervezése, jogi szabályozása, szereplői. Magánszemélyek termékcsaládjának elemzése plasztikkártyák alapján. Bérkártyák bevezetése.

szakdolgozat, hozzáadva: 2014.11.06


A plasztikkártyák kibocsátásának típusai és technológiája. A plasztikkártya használatának előnyei és hátrányai az elszámolási rendszerben résztvevők számára. Ajánlások a műanyag kártyákon alapuló banki termékek népszerűsítésére a Novoszibirszki Municipal Bank OJSC-ben.

szakdolgozat, hozzáadva: 2013.03.27


A plasztikkártyák megjelenésének története, banki szerepük. A plasztikkártyák osztályozása, használatuk előnyei nem készpénzes fizetéshez a lakossági fizetések területén. Problémák és kilátások az oroszországi műanyagkártya-piac fejlődésével kapcsolatban.

szakdolgozat, hozzáadva 2012.01.18


A műanyag kártyák osztályozása. A banki plasztikkártyák piacának kutatása és fejlesztési kilátásai Oroszországban. Műanyag kártyák a készpénz nélküli fizetési rendszerben. A nem készpénzes fizetés technológiája műanyag kártyákon. Kártyák előkészítése a kiállításra.

szakdolgozat, hozzáadva 2011.04.22


A plasztikkártya piac lényege és alapfogalmai. A plasztikkártya-piac jellemzői és működésének elemzése Orosz Föderáció, fejlődésének fő trendjei középtávon. Külföldi tapasztalat plasztikkártyák piacának szervezésében.

szakdolgozat, hozzáadva: 2009.11.03


Elméleti alap műanyag kártyák használata. A műanyag kártyák fajtái. Világ- és orosz tapasztalat a plasztikkártyák használatában. Sberbank műveletek műanyag kártyákkal. A plasztikkártyás fizetés sajátosságai. Piaci kilátások.

szakdolgozat, hozzáadva: 2006.11.29


A plasztikkártyák lényege, jelentése, fajtái, működésükre vonatkozó előírások. A GU Központi Bank szervezeti és jogi jellemzői a Brjanszki régióban: a műveletek elemzése és a számítások jellemzői. A plasztikkártya-piac fejlődésének kilátásai.

szakdolgozat, hozzáadva: 2011.07.27


A plasztikkártya fogalmának meghatározása és osztályozása. A fizetési rendszer résztvevőinek tanulmányozása és technikai eszközökkel hogy használnak. A bankkártyák növekedési dinamikája. Nemzeti fizetési kártyarendszer Oroszországban. Az elektronikus fizetések piacának tevékenysége.

szakdolgozat, hozzáadva 2015.04.05

A fizetési kártyák orosz piacának fejlődése az egyik legfontosabb tényező a készpénzes fizetések csökkentésével és a készpénz nélküli fizetések fejlesztésével kapcsolatos problémák megoldásában a lakossági fizetések területén. A probléma megoldása érdekében az orosz jegybank azon dolgozik, hogy megteremtse a további javulás feltételeit modern hangszerek kiskereskedelmi fizetések, amelyek hozzájárulnak az oroszországi kártyaipar fejlődéséhez.

A kártyaipar fejlődése fokozott átláthatóságot biztosít pénzügyi tranzakciók, az adóbevételek növekedése, jelentősen csökkenti a készpénzforgalom kiszolgálásával kapcsolatos költségeket, a vonzott mennyiség növekedéséhez vezet. Pénz a bankszektorban és ennek megfelelően a bankok hitellehetőségeit, valamint nagymértékben hozzájárul a kapcsolódó tevékenységi területek, így a termelés, a szociális és a foglalkoztatás aktív fejlesztéséhez.

A lakossági fizetési piacon használt fizetési eszközök közül az egyik vezető pozíciót a fizetési kártyák foglalják el.

Nagyrészt a lakossági üzletág igényeit kellően kielégítő bankkártya univerzalitása révén nemcsak a lakossági szolgáltatások területén, hanem a társadalmi, állami szektor. Ezért a lakossági banki szolgáltatásaikat fejlesztő hitelintézetek előnyben részesítik (nem csak Oroszországban, hanem külföldön is) az ábrán látható kártyairányt. egy.

Az aktív orosz kártyabirtokosok általában fiatalok, képzettek, gazdagok, Moszkvában vagy máshol élnek nagyobb városok, és aktív, mozgalmas életet élni, kihasználva számos modern előnyt – a fitneszközpontok és szépségszalonok látogatásától a kiegészítő oktatásig és a külföldi utazásig.

1. ábra - Kibocsátott kártyák száma, millió.

A Közvélemény Alapítvány bemutatja a bankkártyák Orosz Föderációban való elterjedtségéről, felhasználóik számáról, aktivitásáról, valamint a kártyabirtokosok társadalmi-demográfiai portréjáról készült tanulmány eredményeit.

A bankkártyák használatának fő mutatói az Orosz Föderációban:

Az Orosz Föderáció lakosságának 40% -a rendelkezik bankkártyával - ez 46,2 millió ember

Összességében az oroszoknak 50,5 millió kártyájuk van – a honfitársak 9%-ának van 2 vagy több lapja

Az oroszok 12%-a használ hetente bankkártyát, a kártyabirtokosok körében ez az arány eléri a 29%-ot

Az aktív bankkártya-tulajdonosok 28%-a használ hitelkártyát, 15%-a betéti kártyát, 69%-a bérkártyát.

A legaktívabb kártyahasználók a 35 év alatti, kitöltött fiatalok felsőoktatásés átlag feletti jövedelmek, Moszkvában, Szentpéterváron, Nyizsnyij Novgorodban és más nagyvárosokban élnek.

A FOM felmérése szerint összességében 50,5 millió kártya van honfitársaink kezében, és a polgártársak 9%-ának van 2 vagy több kártya, i.e. szinte minden 10 tulajdonosuk.

2. ábra. ? A bankkártya-felhasználók típusai az Orosz Föderációban

Ebből a polgártársak 12%-a szokott hozzá a heti rendszerességű kártyahasználathoz - a kártyabirtokosok számából ez az arány már 29%, 3%-a használ naponta.

3. ábra. Terítés különféle típusok bankkártyák és használatuk tevékenysége

Az aktív kártyabirtokosok körében a legnépszerűbbek a betéti és hiteltípusok. Sőt, ha hazánkban meglehetősen elterjedt a bér-, nyugdíj- és ösztöndíjkártya, és egyformán használják az aktív és a hétköznapi tulajdonosok is, akkor az aktív felhasználók körében a hitelkártya-tulajdonosok aránya közel háromszorosa a többi betéti kártyának - 2,5-szerese. magasabb.

4. ábra. A bankkártyákkal végzett műveletek típusai

Sőt, a bankkártya aktív használói sokkal nagyobb valószínűséggel hajtanak végre velük tranzakciókat, mint más tulajdonosaik, amelyekért jutalékot vonnak le a számlájukról - üzletekben fizetnek, ATM-eken keresztül fizetnek különféle szolgáltatásokért, számlát töltenek fel kártyán. , vagy használja külföldön, online, stb. .P.

A bankkártyák közönsége Oroszországban:

A FOM felmérésének eredményei szerint Oroszországban minden korosztályban férfiak és nők egyaránt bankkártyával rendelkeznek, ugyanakkor a 35 év alatti, felsőfokú végzettségű, átlag feletti jövedelmű fiatalok a legaktívabbak a kártyahasználatban. Moszkvában kétszer annyi aktív bankkártya használó van, mint inaktív, míg a régiókban még nem érte el ezt a mértéket a penetráció.

5. ábra. Bankkártya közönség

A gyakran bankkártyát használók biztonságát, aktívabb életét bizonyítja az is, hogy az inaktív kártyahasználókhoz képest kétszer nagyobb eséllyel utaznak külföldre, repülnek repülővel, kapnak. kiegészítő oktatás, menjen a szépségszalonokba és rendeljen árut házhoz szállításra. Közülük harmadával többen, mint az autóval közlekedők, feleannyian vásárolnak sportszereket, háromszor annyian, mint a fitneszben foglalkozók.

Jelenleg nemzetközi és orosz fizetési rendszerek kártyái vannak a piacon. Ugyanakkor a vezető pozíciót a Visa International foglalja el, amely az orosz piac több mint felét birtokolja.

6. ábra. Az orosz műanyagkártya-piac szerkezete

A hazai termékek közül csak a Sbercardot emelik ki, amely a piac mintegy 6%-át foglalja el. Általánosságban elmondható, hogy az orosz rendszerek térképei az eloszlás mértékét tekintve jelentősen elmaradnak a nemzetközi térképektől.

A felhasználók körében a leggyakoribb kártyatípusok hitelkártyák- Cirrus/Maestro (MasterCard) és Visa Electron (33, illetve 31). Körülbelül 11%-uk használja a MasterCard Standard kártyát, míg a VISA Classic és Sbercard kártyákat csak a felhasználók 8%-a használja. Ezt a megoszlást a Cirrus/Maestro és a VISA Electron szervizelésének alacsony díjai magyarázzák a munkáltatók preferenciái.

7. ábra. Betéti kártyás fizetési rendszerek

A hitelkártyák iránti kereslet is nő. A szakértők ennek a banki terméknek a népszerűségét a hitelrohamhoz kötik. A lakosságnak szüksége van kölcsönforrásokra, amelyek kártyás megszerzése egyszerűbb és kényelmesebb.

A hitelkártya-tulajdonosok közül a legtöbben VISA Classic kártyát használnak (31%), a második legnépszerűbb fizetési rendszer a MasterCard és a MasterCard Standard (18%). Körülbelül egyenlő arányban használ VISA Gold (13%), MasterCard Gold (11%) és American Express (10%)

8. ábra - Hitelkártyás fizetési rendszerek

A plasztikkártya piac jelenlegi állapota - az orosz bankok számára a jogi és magánszemélyek teljes körű szolgáltatást. Jelenleg számos olyan pénzintézet jelent meg, amelyek műanyag kártyákat használnak. A bankok plasztikkártyákat bocsátanak ki, hogy csökkentsék a készpénzforgalmat a kiskereskedelemben. Ehhez fejlesztik a szabályozási keretet, amely elősegíti a készpénz nélküli fizetések bevezetésének kiterjesztését. A plasztikkártyák oroszországi története bizonyítja, hogy a használata információs technológiák segít felgyorsítani ezt a folyamatot.

A plasztikkártya-piac jelenlegi állapota a műanyag kártyák világtapasztalatának tanulmányozása, amely segít kiválasztani a legígéretesebb kártyás fizetési rendszereket Oroszországban. Folyamatban van a plasztikkártya-piac fejlődésének problémáinak elemzése, mérlegelése, javaslatok kidolgozása a plasztikkártyás fizetési rendszer javítására.

Különös figyelmet fordítanak az orosz kereskedelmi bankok kártyatranzakcióinak fejlesztésére irányuló kutatásokra.

Az oroszországi plasztikkártya-piac jelenlegi helyzetének fejlődésének kilátásai a plasztikkártyák jövője. A plasztikkártyák üzletágának fejlesztése elősegíti a banki szolgáltatások fejlesztését, az új típusú plasztikkártyák fejlesztése pedig több új ügyfelet vonz majd, és megtartja a régi ügyfeleket.

Az új kártyák kidolgozása a gazdasági forgalomban résztvevők elszámolásának és fizetésének megkönnyítésére, egyszerűsítésére tesz kísérletet.

A plasztikkártya-piac jelenlegi állapota egyben egy olyan bank kialakulása is, amely magánszemélyektől és cégektől számlákat nyit és betéteket fogad el. Ez lehetővé tette nemcsak készpénzes fizetést, hanem pénzeszközök egyik számláról a másikra történő nem készpénzes átutalásával is. A plasztikkártya, mint készpénz nélküli fizetési eszköz, számos előnnyel járhat a tulajdonosnak, valamint a kártyákat kibocsátó és szolgáltató hitelintézeteknek. A kártyabirtokosok számára előnyös az időtakarékos számlázás, a megbízhatóság és a praktikum, nem kell nagy mennyiségű pénzt magukkal vinniük. A kártyát kibocsátó bankok pedig hírnevet, presztízst és versenyképességet szereznek.

A plasztikkártya piac jelenlegi helyzete a kártyák főbb jellemzői, hogy az eltérő műszaki színvonal ellenére. Minden kártyának van egy közös tulajdonság ez egy bizonyos információhalmaz, amelynek segítségével a készpénz nélküli fizetések a pénzforgalmi körben történnek.

A plasztikkártya-piac legnagyobb bankja továbbra is a Sberbank, amely 2011 első felében a legmagasabb pontszámot kapta az oroszországi legtöbb „műanyag” bankok frissített értékelésében. A forgalomban lévő rengeteg plasztikkártya, valamint az elmúlt fél évben kiadott és újra kibocsátott új kártyák lenyűgöző mennyisége lehetővé tette számára, hogy távol maradjon legközelebbi versenytársaitól. Az adatok szerint RBC minősítés, az első hat hónap eredményei szerint a Sberbank 249,3741 pontot ért el, ami majdnem 7-szer több, mint a VTB 24, amely 35,0952 ponttal a második helyen áll. Zárja az első három "Alfa-Bank" - 21,3509 pontot.

Az RBC-hez érkezett Ratinganket szerint július 1-jén a legnagyobb orosz bank több mint 60,4 millió plasztikkártyával rendelkezett, míg csak az első félévben a bank 17,4 millió kártyát bocsátott ki, amelyek többsége új kibocsátás volt ( 12,5 millió), a fennmaradó 4,9 millió olyan kártya volt, amelyet újra kibocsátottak. Mindezekben a paraméterekben a Sberbank versenyen kívül van, ebből ered a sok pont a többi értékelési résztvevőhöz képest.

A forgalomban lévő plasztikkártyák számát tekintve a Sberbank után a második a VTB 24, amelyből alig 7,9 millió van. A VTB 24 azonban folyamatosan a második helyen áll az összes bemutatott táblázatban. Így a minősítő résztvevője által kibocsátott új plasztikkártyák száma 1,9 millió, ami a második helynek felel meg. Az elmúlt fél évben mintegy 662 ezer darabot bocsátott ki újra a bank, ami egyben a második helyet is lehetővé teszi ebben a táblázatban. A besorolás harmadik helyét elfoglaló Alfa-Bank a következő mutatókban magabiztosan tartja pozícióit: a forgalomban lévő "műanyag" mennyisége és az új kártyák száma, de az újrakibocsátás tekintetében elmarad a TransCreditBank mögött, csak elfoglalva. a negyedik sor. A TransCreditBank kérdőíve szerint az elmúlt fél évben mintegy 322 ezer kártyát adtak ki újra, az Alfa-Banknál 204 ezret. De még érdekesebb kép figyelhető meg a "Hanty-Mansiysk Bank" és a "Petrocommerce" bankban. A pontok számát tekintve ezek a résztvevők csak a 10., illetve a 14. helyet foglalják el, míg az első félévben újrakiadott kártyák számát tekintve az 5. és 6. helyen állnak. Az „új kibocsátások” számát tekintve az egyértelmű favorit a már említett Sberbank, VTB 24 és Alfa-Bank kivételével az Uralsib és a Rosbank volt, amelyek több mint félmillió kártyát tudtak kibocsátani az év első felében. De a "TransCreditBank" ebben a mutatóban csak a 8. helyen áll, az év első felében mindössze 214,6 ezer darabot bocsátott ki új kártyákat, ami csaknem kétszer kevesebb, mint az előző év azonos időszakában - 477,7 ezer darab. A már forgalomban lévő kártyák nagy száma (több mint 2,8 millió darab) azonban lehetővé teszi számára, hogy szilárdan tartsa a negyedik helyet a főtáblán 10,0971 ponttal.